Вы находитесь здесь:
Настройка и конфигурация процесса обслуживания отчетов и замены карт для Retail Banking
Используйте Service Process Studio для включения процесса обслуживания «Отчет и замена карт», чтобы предоставить агентам удобный процесс сбора запросов клиентов на составление отчетов и замену карт.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
Ниже указаны артефакты и компоненты, используемые для этого процесса:
| ТИП | ИМЯ | ЧТО ОН ДЕЛАЕТ |
|---|---|---|
| Конечные точки API | Для текущей организации - /CurrentAccount/IssuedDevice/Request | Вызывает конечные точки исходящего API в MuleSoft (или другом промежуточном программном обеспечении), используемые потоком выполнения для выполнения запроса. |
| Для накопительного счета - /SavingsAccount/IssuedDevice/Request | ||
| Для кредитной карты - /CreditCard/IssuedDevice/Request | ||
| Определения интеграции | FSC_ReportandReplaceCreditCard | Вызывает API для отправки запроса клиента в базовой банковской системе. |
| FSC_ReportandReplaceDebitCard | ||
| Apex | fscserviceprocess.ReportandReplaceCreditCardIntegPrvd | Реализует бизнес-логику, необходимую для интеграции процесса обслуживания. |
| fscserviceprocess.ReportandReplaceDebitCardIntegPrvd | ||
| Omniscript | FSC/ReportandReplaceCards | Данное поле определяет порядок завершения процесса приема запроса. |
| Руководство по работе оркестратора потока | Обработка отчета и запрос замены карт | Активирует оркестратор потока, запущенный записью, при каждом запросе, попытке его обработки и действиях на основе результата. |
| Шаблон процесса обслуживания | Карты отчетов и замены | Создает уникальную версию процесса обслуживания на основе предопределенного шаблона. |
| Развертывание средства запуска действий | /FSC/ReportandReplaceCards/Multi-Language | Добавляет Omniscript в компонент запуска действий. |
- Назначение полномочий для процесса обслуживания отчетов и замены карт для Retail Banking
Чтобы использовать процесс обслуживания отчетов и замены карт, назначьте соответствующие полномочия пользователям. - Подключение к MuleSoft и создание именованных регистрационных данных для процесса обслуживания отчета и замены карт
Включите интеграции Financial Services Cloud и создайте именованные регистрационные данные MuleSoft для подключения внешней банковской системы к Salesforce. - Создание определений интеграции для процесса обслуживания отчета и замены карт
Процесс обслуживания отчетов и замены карт использует определения интеграцииfscserviceprocess.ReportandReplaceCreditCardIntegPrvdиfscserviceprocess.ReportandReplaceDebitCardIntegPrvd. Он вызывает API для отправки запроса карты клиента в базовой банковской системе. Вы можете использовать эти определения интеграции или создать собственные. - Клонирование и активация Omniscript для процесса обслуживания отчетов и замены карт
Клонируйте и активируйте Omniscript FSC/ReportandReplaceCards. Этот Omniscript предоставляет пользователям пошаговое руководство по завершению процесса приема запросов в процессе обслуживания отчетов и замены карт. Используйте Omniscript без изменений или настройте его в соответствии с потребностями предприятия. - Клонирование и активация потока Salesforce «Отчет и замена карт»
Используйте оркестрацию потока Salesforce «Обработка отчета и запроса на замену карт», чтобы показать пользователям пошаговые инструкции по отправке запроса на отчет и замену карт для клиента. Вы можете настроить поток в соответствии с вашими бизнес-требованиями. - Включение логотипа компании в процесс составления отчетов и замены карточек
Используйте логотип компании в шаблоне электронной почты и используйте его с процессом обслуживания отчетов и замены карт для взаимодействия с клиентами. - Создание отчета и замена процесса обслуживания карт по шаблону
Создайте уникальную версию процесса обслуживания отчетов и замены карт и введите сведения. - Добавление атрибутов данных для процесса обслуживания отчетов и замены карт
Вы можете создать атрибуты данных для хранения сведений, предоставленных клиентом. Процесс обслуживания отчета и замены карт имеет предопределенные атрибуты данных. При необходимости создайте дополнительные элементы, соответствующие потребностям вашего предприятия. - Создание отчета и действие замены карт
Создайте развертывание средства запуска действий, использующее шаблон процесса обслуживания для предоставления пользователям быстрого доступа к мультискрипту отчетов и замены карт. При наличии текущего развертывания средства запуска действий добавьте к нему Omniscript отчета и замены карт. - Добавление действия на страницу организации-лица для процесса обслуживания отчета и замены карт
Добавьте компонент средства запуска действий «Отчет и замена карт» в макет страницы организации-лица, чтобы предоставить пользователям быстрый доступ к Omniscript отчета и замены карт.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
