Konfiguration och konfigurering av serviceprocessen för rapport och byte av kort för Retail Banking
Använd Service Process Studio för att aktivera serviceprocessen Rapportera och Ersätt kort för att ge dina agenter en process som är enkel att följa för att samla in kunders förfrågningar om att rapportera och ersätta kort.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
Här är de artefakter och komponenter som används för denna process:
| TYP | NAMN | VAD DEN GÖR |
|---|---|---|
| API-slutpunkter | För nuvarande konto - /CurrentAccount/IssuedDevice/Request | Anropar de utgående API-slutpunkterna i MuleSoft (eller annan mellanprogramvara) som uppfyllandeflödet använder för att uppfylla begäran. |
| För sparkonto - /SavingsAccount/IssuedDevice/Request | ||
| För kreditkort - /CreditCard/IssuedDevice/Request | ||
| Integreringsdefinitioner | FSC_ReportandReplaceCreditCard | Anropar API för att skicka in en klients begäran i huvudbanksystemet. |
| FSC_ReportandReplaceDebitCard | ||
| Apex | fscserviceprocess.ReportandReplaceCreditCardIntegPrvd | Implementerar den verksamhetslogik som behövs för serviceprocessintegreringen. |
| fscserviceprocess.ReportandReplaceDebitCardIntegPrvd | ||
| Omniscript | FSC/ReportandReplaceCards | Ger en guidad väg för att slutföra processen för begärandeintag. |
| Arbetsguide för Flow Orchestrator | Begäran om att bearbeta rapport och ersätta kort | Aktiverar postutlöst flödesorkestrerare när en begäran görs, försöker bearbeta den och agerar baserat på resultatet. |
| Serviceprocessmall | Rapportera och byt ut kort | Skapar en unik version av serviceprocessen från en fördefinierad mall. |
| Distribuering av åtgärdsöppnare | /FSC/ReportandReplaceCards/Multi-Language | Lägger till Omniscript i åtgärdsöppnarkomponenten. |
- Tilldela behörigheter för serviceprocessen Rapportera och Ersätt kort för Retail Banking
För att använda serviceprocessen Rapportera och Ersätt kort, tilldela relevanta behörigheter till dina användare. - Anslut till MuleSoft och skapa en autentiseringsuppgift för serviceprocessen Rapportera och byt ut kort
Slå på Financial Services Cloud-integreringar och skapa en MuleSoft-autentiseringsuppgift för att ansluta ditt externa banksystem till Salesforce. - Skapa integreringsdefinitioner för serviceprocessen Rapportera och Ersätt kort
Serviceprocessen Rapportera och byt ut kort använder definitionerna för integrering avfscserviceprocess.ReportandReplaceCreditCardIntegPrvdochfscserviceprocess.ReportandReplaceDebitCardIntegPrvd. Den anropar API för att skicka klientens kortbegäran i huvudbanksystemet. Du kan använda dessa integreringsdefinitioner eller skapa dina egna. - Klona och aktivera Omniscript för serviceprocessen Rapport och Ersätt kort
Klona och aktivera Omniscriptet FSC/ReportandReplaceCards. Detta Omniscript ger dina användare en guidad väg för att slutföra processen för begärandeintag i serviceprocessen Rapportera och Ersätt kort. Använd Omniscript som det är, eller anpassa det så att det uppfyller behoven i din verksamhet. - Klona och aktivera Salesforce-flödet Rapport och Ersätt kort
Använd Salesforce-flödesorkestrering för processrapport och byte av kort för att visa dina användare steg-för-steg-instruktionerna för att skicka in en begäran om rapport och byte av kort för en klient. Du kan anpassa flödet så att det uppfyller dina verksamhetsbehov. - Införliva din företagslogotyp i kommunikation för rapport- och utbyteskortserviceprocess
Använd ditt företags logotyp i en e-postmall och använd den med serviceprocessen Rapportera och Ersätt kort för kundinteraktioner. - Skapa en serviceprocess för rapport och ersätt kort från en mall
Skapa en unik version av serviceprocessen Rapportera och Ersätt kort och ange detaljerna. - Lägg till dataattribut för serviceprocessen Rapport och Ersätt kort
Du kan skapa dataattribut för att lagra information som en kund tillhandahåller. Serviceprocessen Rapportera och Ersätt kort har fördefinierade dataattribut. Du kan skapa mer efter behov för att uppfylla behoven i din verksamhet. - Skapa en åtgärd för att rapportera och ersätta kort
Skapa en distribuering av åtgärdsöppnaren som använder serviceprocessmallen för att ge dina användare snabb åtkomst till Omniscriptet Rapportera och Ersätt kort. Om du har en befintlig distribuering av åtgärdsöppnaren, lägg till Omniscriptet Rapportera och Ersätt kort i den. - Lägg till åtgärden på personkontosidan för serviceprocessen Rapportera och byt ut kort
Lägg till åtgärdsöppnarkomponenten Rapportera och Ersätt kort på sidlayouten för personkonton för att ge dina användare snabb åtkomst till Omniskriptet Rapportera och Ersätt kort.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
