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Einrichten und Konfigurieren des Serviceprozesses "Stopp-Check-Zahlung" für Retail Banking
Verwenden Sie Service Process Studio, um den Serviceprozess "Scheckzahlung stoppen" zu aktivieren, damit Ihre Agenten einen einfach zu befolgenden Prozess zum Erfassen von Zahlungsanforderungen für Scheckzahlungen Ihrer Kunden erhalten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
Im Folgenden finden Sie die für diesen Prozess verwendeten Artefakte und Komponenten:
| TYP | NAME | WAS ES TUT |
|---|---|---|
| API-Endpunkte | Für aktuelle Accounts – /CurrentAccount/{accountId}/IssuedDevice/Update | Ruft die ausgehenden API-Endpunkte in MuleSoft (oder einer anderen Middleware) auf, die der Abwicklungs-Flow zum Erfüllen der Anforderung verwendet. |
| Für Sparkonto – /SavingsAccount/{accountId}/IssuedDevice/Update | ||
| Integrationsdefinition | FSC_StopCheckPayment | Ruft die API auf, um die Anforderung eines Kunden im Kernbanksystem zu senden. |
| Apex | fscserviceprocess.StopCheckPaymentIntegrationProvider | Implementiert die für die Serviceprozessintegration erforderliche Geschäftslogik. |
| OmniScript | FSC/StopCheckPayment | Gibt einen geführten Pfad zum Abschließen des Prozesses zur Aufnahme von Anforderungen an. |
| Arbeitsanleitung zu Flow Orchestrator | Process Stop Check Payment Request (Zahlungsanforderung für Prozessstoppüberprüfung) | Aktiviert den durch einen Datensatz ausgelösten Flow-Orchestrierer bei jeder Anforderung, versucht, sie zu verarbeiten, und handelt basierend auf dem Ergebnis. |
| Serviceprozessvorlage | Zahlung stoppen | Erstellt anhand einer vordefinierten Vorlage eine eindeutige Version des Serviceprozesses. |
| Bereitstellung des Aktionsstartprogramms | /FSC/StopCheckPayment/Multi-Language | Fügt der Komponente "Aktionsstartprogramm" OmniScript hinzu. |
- Zuweisen von Berechtigungen für den Serviceprozess zum Anhalten der Scheckzahlung
Weisen Sie Ihren Benutzern die entsprechenden Berechtigungen zu, um den Serviceprozess "Zahlung stoppen" zu verwenden. - Herstellen einer Verbindung mit MuleSoft und Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen für den Serviceprozess zum Anhalten der Scheckzahlung
Aktivieren Sie Financial Services Cloud-Integrationen und erstellen Sie Anmeldeinformationen mit Namen von MuleSoft, um Ihr externes Banksystem mit Salesforce zu verbinden. - Erstellen einer Integrationsdefinition für den Serviceprozess "Scheckzahlung stoppen"
Der Serviceprozess "Scheckzahlung stoppen" verwendet diefscserviceprocess.StopCheckPaymentIntegrationProvider-Integrationsdefinition. Sie ruft die API auf, um die Zahlungsanforderung des Kunden zur Einstellung des Schecks im Kernbanksystem zu senden. Sie können diese Integrationsdefinition verwenden oder Ihre eigene erstellen. - Duplizieren und Aktivieren des OmniScripts für den Serviceprozess zum Anhalten der Scheckzahlung
Duplizieren und aktivieren Sie das OmniScript "FSC/StopCheckPayment". Dieses OmniScript bietet Ihren Benutzern einen geführten Pfad zum Abschließen des Prozesses zur Aufnahme von Anforderungen im Serviceprozess "Scheckzahlung stoppen". Verwenden Sie das OmniScript unverändert oder passen Sie es an die Anforderungen Ihres Unternehmens an. - Duplizieren und Aktivieren des Salesforce-Flows "Zahlung stoppen"
Verwenden Sie die Salesforce-Flow-Orchestrierung zum Verarbeiten der Zahlungsanforderung "Stopp-Check", um Ihren Benutzern die schrittweisen Anweisungen zum Senden einer Zahlungsanforderung "Stopp-Check" für einen Kunden zu zeigen. Sie können den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. - Integrieren Ihres Unternehmenslogos in die Kommunikation des Zahlungsserviceprozesses für Retail Banking
Verwenden Sie Ihr Unternehmenslogo in einer E-Mail-Vorlage und verwenden Sie es zusammen mit dem Serviceprozess "Zahlung stoppen" für Kundeninteraktionen - Erstellen eines Zahlungsserviceprozesses vom Typ "Stopp-Check" anhand einer Vorlage
Erstellen Sie eine eindeutige Version des Serviceprozesses "Scheckzahlung stoppen" und geben Sie die Details ein. - Hinzufügen von Datenattributen für den Serviceprozess "Stopp Check Payment" (Zahlungsstopp)
Sie können Datenattribute erstellen, um die von einem Kunden bereitgestellten Informationen zu speichern. Der Serviceprozess "Scheckzahlung stoppen" verfügt über vordefinierte Datenattribute. Sie können nach Bedarf weitere erstellen, um die Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen. - Erstellen einer Zahlungsaktion vom Typ "Stopp-Check"
Erstellen Sie eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms, die die Serviceprozessvorlage verwendet, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Zahlung stoppen" zu ermöglichen. Wenn Sie über eine vorhandene Bereitstellung des Aktionsstartprogramms verfügen, fügen Sie ihm das OmniScript "Zahlung stoppen" hinzu. - Hinzufügen der Aktion zur Personenaccount-Seite für den Serviceprozess zum Anhalten der Scheckzahlung
Fügen Sie dem Personenaccount-Seitenlayout die Aktionsstartkomponente "Zahlung stoppen" hinzu, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Zahlung stoppen" zu ermöglichen.
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