Retail Banking の Stop Check Payment Service プロセスの設定
Service Process Studio を使用して [小切手支払を停止] サービスプロセスを有効にし、顧客の小切手支払停止要求を取得するためのわかりやすいプロセスをエージェントに提供します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
このプロセスで使用されるアーティファクトとコンポーネントを次に示します。
| 種別 | NAME | IT の機能 |
|---|---|---|
| API エンドポイント | 現在の取引先の場合 - /CurrentAccount/{accountId}/IssuedDevice/Update | 履行フローで要求を満たすために使用される MuleSoft (または他のミドルウェア) の送信 API エンドポイントをコールします。 |
| 普通預金口座の場合 - /SavingsAccount/{accountId}/IssuedDevice/Update | ||
| インテグレーション定義 | FSC_StopCheckPayment | API をコールして、勘定系システムでクライアントの要求を送信します。 |
| Apex | fscserviceprocess.StopCheckPaymentIntegrationProvider | サービスプロセスインテグレーションに必要なビジネスロジックを実装します。 |
| Omniscript | FSC/StopCheckPayment | 要請受入プロセスを完了するためのガイド付きパスを提供します。 |
| フローオーケストレーター作業ガイド | Process Stop Check Payment Request (プロセス停止チェック支払要求) | 要求が行われるたびにレコードトリガーフローオーケストレーターを有効化し、処理を試みて、結果に基づいてアクションを実行します。 |
| サービスプロセステンプレート | 小切手支払の停止 | 定義済みテンプレートからサービスプロセスの一意のバージョンを作成します。 |
| アクションランチャーのリリース | /FSC/StopCheckPayment/Multi-Language | OmniScript をアクションランチャーコンポーネントに追加します。 |
- チェック支払サービス停止プロセスの権限の割り当て
[チェック支払を停止] サービスプロセスを使用するには、関連する権限をユーザーに割り当てます。 - MuleSoft への接続と [Stop Check Payment Service (支払サービスを停止)] プロセスの指定ログイン情報の作成
Financial Services Cloud インテグレーションを有効にして、MuleSoft の指定ログイン情報を作成し、外部銀行システムを Salesforce に接続します。 - Stop Check Payment Service プロセスのインテグレーション定義の作成
Stop Check Payment Service Process では、fscserviceprocess.StopCheckPaymentIntegrationProviderインテグレーション定義が使用されます。API をコールして、勘定系システムでクライアントの小切手支払停止要求を送信します。このインテグレーション定義を使用するか、独自のインテグレーション定義を作成できます。 - Stop Check Payment Service プロセスの OmniScript のコピーと有効化
FSC/StopCheckPayment OmniScript をコピーして有効化します。この OmniScript は、ユーザーが [支払確認を停止] サービスプロセスで要求受入プロセスを完了するためのガイド付きパスを提供します。OmniScript をそのまま使用するか、ビジネスのニーズに合わせてカスタマイズします。 - Salesforce 支払の停止フローのコピーと有効化
Salesforce フローオーケストレーションのプロセス停止チェック支払要求を使用して、クライアントの停止チェック支払要求を送信する手順をユーザーに表示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズできます。 - リテールバンキングのストップチェック支払サービスプロセスコミュニケーションへの会社のロゴの組み込み
[メール] テンプレートで会社のロゴを使用し、顧客とのやりとりのために [チェック支払を停止] サービスプロセスで使用する - テンプレートからのストップチェック支払サービスプロセスの作成
[Stop Check Payment (チェック支払を停止)] サービスプロセスの一意のバージョンを作成し、詳細を入力します。 - 支払サービスプロセスの停止チェックのデータ属性の追加
データ属性を作成して、顧客が入力した情報を保存できます。チェック支払を停止サービスプロセスには、定義済みのデータ属性があります。ビジネスニーズに合わせて、必要に応じて追加を作成できます。 - 支払の停止チェックアクションの作成
サービスプロセステンプレートを使用してアクションランチャーリリースを作成し、ユーザーが [支払のチェックを停止] OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。 既存のアクションランチャーリリースがある場合は、そのリリースに [支払確認を停止] OmniScript を追加します。 - [チェック支払を停止] サービスプロセスの個人取引先ページへのアクションの追加
個人取引先ページレイアウトに [小切手支払を停止] アクションランチャーコンポーネントを追加して、ユーザーが小切手支払を停止 OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。
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