Connessione a MuleSoft e creazione di una credenziale denominata per il processo di servizio Segnala e sostituisci schede
Attivare Integrazioni Financial Services Cloud e creare una credenziale denominata MuleSoft per connettere il sistema bancario esterno a Salesforce.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per attivare l'integrazione MuleSoft: | Personalizza applicazione |
Prima di connettersi a MuleSoft e abilitare l'integrazione, attivare l'impostazione per recuperare le informazioni sull'account finanziario in tempo reale dal sistema bancario core esterno. Quando questa impostazione è disattivata, le informazioni sull'account vengono recuperate da Salesforce. Vedere Abilitazione delle informazioni sugli account finanziari in tempo reale.
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Collegare le istanze Salesforce e MuleSoft.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazione integrazioni e quindi selezionare Impostazione integrazioni.
- In Integrazioni Financial Services Cloud, fare clic su Accetto i termini.
- Attivare Integrazioni Financial Services Cloud.
- Fare clic su Connetti a istanza MuleSoft.
- Selezionare un server e fare clic su Avanti.
- Immettere il nome utente e la password MuleSoft ed eseguire l'accesso.
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Concedere l'accesso al proprio account MuleSoft.
Sono necessari alcuni minuti prima che Salesforce si connetta a MuleSoft.Le istanze Salesforce e MuleSoft sono ora connesse. È possibile visualizzare i dettagli della connessione e le integrazioni disponibili.
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Abilitare l'integrazione tra Salesforce e il sistema bancario di base.
- Nella pagina di impostazione delle integrazioni, nella sezione Integrazioni disponibili, dall'elenco delle integrazioni disponibili, selezionare l'integrazione che si desidera abilitare e fare clic su Abilita.
- Selezionare il gruppo aziendale per cui si desidera abilitare l'integrazione.
- Selezionare l'ambiente in cui si desidera abilitare l'integrazione.
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Immettere il nome dell'app.
Assicurarsi che il nome dell'app sia univoco per l'istanza MuleSoft.
- Fare clic su Avanti.
- Per connettersi al sistema bancario di base, selezionare il protocollo di autenticazione per l'integrazione e le relative app dipendenti e quindi immettere i dettagli pertinenti.
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Abilitare l'integrazione e attendere il completamento del processo.
Viene creata una credenziale denominata per l'integrazione abilitata.
- Da Imposta, immettere Credenziale denominata nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Credenziale denominata.
- Verificare che sia stata aggiunta una credenziale denominata per l'istanza MuleSoft connessa.
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