Connessione a MuleSoft e creazione di una credenziale denominata per il processo di aggiornamento dell'assistenza email o telefonica
Prima di connettersi a MuleSoft e abilitare l'integrazione, attivare l'impostazione per recuperare le informazioni sull'account finanziario in tempo reale dal sistema bancario core esterno.
Versioni (Edition) richieste
Autorizzazioni utente richieste
Per attivare l'integrazione MuleSoft:
Personalizza applicazione
Quando questa impostazione è disattivata, le informazioni sull'account vengono recuperate da Salesforce. Vedere Abilitazione delle informazioni sugli account finanziari in tempo reale.
Collegare le istanze Salesforce e MuleSoft.
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazione integrazioni e quindi selezionare Impostazione integrazioni.
In Integrazioni Financial Services Cloud, fare clic su Accetto i termini.
Attivare Integrazioni Financial Services Cloud.
Fare clic su Connetti a istanza MuleSoft.
Selezionare un server e fare clic su Avanti.
Immettere il nome utente e la password MuleSoft ed eseguire l'accesso.
Concedere l'accesso al proprio account MuleSoft.
Sono necessari alcuni minuti prima che Salesforce si connetta a MuleSoft.
Le istanze Salesforce e MuleSoft sono ora connesse. È possibile visualizzare i dettagli della connessione e le integrazioni disponibili.
Abilitare l'integrazione tra Salesforce e il sistema bancario di base.
Nella pagina di impostazione delle integrazioni, nella sezione Integrazioni disponibili, dall'elenco delle integrazioni disponibili, selezionare l'integrazione che si desidera abilitare e fare clic su Abilita.
Selezionare il gruppo aziendale per cui si desidera abilitare l'integrazione.
Selezionare l'ambiente in cui si desidera abilitare l'integrazione.
Immettere il nome dell'app.
Assicurarsi che il nome dell'app sia univoco per l'istanza MuleSoft.
Fare clic su Avanti.
Per connettersi al sistema bancario di base, selezionare il protocollo di autenticazione per l'integrazione e le relative app dipendenti e quindi immettere i dettagli pertinenti.
Abilitare l'integrazione e attendere il completamento del processo.
Viene creata una credenziale denominata per l'integrazione abilitata.
Da Imposta, immettere Credenziale denominata nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Credenziale denominata.
Verificare che sia stata aggiunta una credenziale denominata per l'istanza MuleSoft connessa.
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