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Erstellen einer Entscheidungsmatrix für den Serviceprozess für die Aktualisierung des Profils "Wealth Banking"

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Erstellen einer Entscheidungsmatrix für den Serviceprozess für die Aktualisierung des Profils "Wealth Banking"

Erstellen Sie eine Entscheidungsmatrix und fügen Sie den Serviceprozess "Profil aktualisieren" und Dokumenttypen hinzu. Zum Anzeigen einer Liste gültiger Dokumenttypen, die ein Benutzer auswählen kann, verwendet der Serviceprozess "Profil aktualisieren" das Modul für Geschäftsregeln, um Regeln mithilfe von Entscheidungsmatrizen und Ausdruckssätzen zu erstellen. Dokumenttypen sind eine Liste der unterstützenden Dokumentation, die ein Benutzer von einem Client anfordern kann, um die neuen Informationen zu validieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen einer Entscheidungsmatrix für den Serviceprozess "Profil aktualisieren": Anwendung anpassen

Eine Entscheidungsmatrix gleicht die Eingabewerte mit einer Tabellenzeile ab und gibt die Ausgabewerte der Zeile zurück. Das Integrationsverfahren "FSCWlthServiceProcess_GetDocumentTypes" im OmniScript "FSCWlth_UpdateProfile" liest die Tabellenwerte.

  1. Such Sie im App Launcher nach Modul für Geschäftsregeln und wählen Sie diese Option aus.
  2. Wählen Sie in der OmniStudio-Anwendung auf der Navigationsleiste Nachschlagetabellen aus.
  3. Klicken Sie auf Neu.
  4. Klicken Sie auf Entscheidungsmatrix und dann auf Weiter.
  5. Geben Sie GetAllRequiredDocumentTypes als Namen ein. Wählen Sie Standard als Typ aus. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  6. Klicken Sie auf die Registerkarte "Verwandt".
  7. Klicken Sie unter "Entscheidungsmatrixversionen" auf den Namen der Entscheidungsmatrix.
  8. Erstellen Sie die Spalte "Prozessname".
    1. Klicken Sie auf Spalte hinzufügen.
    2. Geben Sie ProcessName als Spaltenüberschrift ein.
    3. Wählen Sie Eingabe als Kopfzeilentyp aus.
    4. Wählen Sie Text als Datumstyp aus.
    5. Klicken Sie auf Fertig.
  9. Erstellen Sie die Spalte "Dokumenttypen".
    1. Klicken Sie auf Spalte hinzufügen.
    2. Geben Sie DocumentTypes als Spaltenüberschrift ein.
    3. Wählen Sie Ausgabe als Kopfzeilentyp aus.
    4. Wählen Sie Text als Datentyp aus.
    5. Klicken Sie auf Fertig.
  10. Klicken Sie auf Zeile hinzufügen.
  11. Klicken Sie unter ProcessName auf das Bearbeitungssymbol. Geben Sie den API-Namen der Serviceprozessdefinition "Profil aktualisieren" ein und drücken Sie die Eingabetaste.
  12. Klicken Sie unter "DocumentTypes" (Dokumenttypen) auf das Bearbeitungssymbol. Geben Sie in einer kommagetrennten Liste die Dokumenttypen ein, die Sie zuvor für den Serviceprozess "Profil aktualisieren" erstellt haben, und drücken Sie die Eingabetaste.
  13. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  14. Aktivieren Sie die Entscheidungsmatrix.
 
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