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Retail Banking サービスプロセスの [Manage Standing Instructions (手順を管理)] アクションの作成

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Retail Banking サービスプロセスの [Manage Standing Instructions (手順を管理)] アクションの作成

サービスプロセステンプレートを使用してアクションランチャーリリースを作成し、ユーザーが [Manage Standing Instructions (立ち作業指示を管理)] OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。既存のアクションランチャーリリースがある場合は、[Manage Standing Instructions (立ち作業指示を管理)] OmniScript をアクションランチャーリリースに追加します。 

必要なエディション

必要なユーザー権限
[Manage Standing Instructions (立ち作業指示を管理)] サービスプロセスを設定する 「アプリケーションのカスタマイズ」
  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「アクションランチャー」と入力し、[アクションランチャー] を選択します。
    アクションランチャーが表示されない場合は、Salesforce システム管理者に連絡して「Industries Service Excellence」権限セットを取得してください。
  2. リリースを編集するか、[新規リリース] をクリックします。
  3. [次へ] をクリックします。
  4. リリースの表示ラベルと API 参照名を入力します。
  5. [表示するガイダンス] で、[Omniscripts] を選択します。
  6. [次へ] をクリックします。
  7. [使用可能なオブジェクト] から [選択したオブジェクト] への取引先の移動。
    選択したオブジェクトによって、アクションを表示可能なオブジェクトが決まります。
  8. [次へ] をクリックします。
  9. [追加するアクションを選択] で、すべてのアクションを選択します。
  10. [次へ] をクリックします。
  11. [使用頻度の高いアクションを選択] で、[アクション API 参照名] /FSC/ManageStandingInstructions/Multi-Language Omniscript を選択します。
    メモ
    メモ リストに OmniScript を表示するには、OmniScript を有効にする必要があります。

    別の名前で一意の OmniScript を作成した場合は、カスタマイズした OmniScript を選択します。

  12. 変更を保存します。

関連項目:

 
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Salesforce Help | Article