Loading
Criar um processo de serviço Gerenciar instruções permanentes para o Wealth Banking a partir de um modelo

Criar um processo de serviço Gerenciar instruções permanentes para o Wealth Banking a partir de um modelo

Crie uma versão exclusiva do processo de serviço Gerenciar instruções permanentes e insira os detalhes.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
Permissões de usuário necessárias
Para criar o processo de serviço Gerenciar instruções permanentes: Personalizar aplicativo
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Service Process Studio e clique em Service Process Studio.
  2. Clique em Novo processo de serviço e depois em Criar do modelo.
  3. Selecione Gerenciar instruções fixas para Wealth e clique em Salvar e lançar.
  4. Insira um nome e um nome de API exclusivo para o processo.
    Você precisa do nome da API para atualizar o OmniScript, o Fluxo e os Flexcards de Gerenciar instruções permanentes.
  5. Atualize as descrições curtas e longas.
  6. Salve suas alterações.
 
Carregando
Salesforce Help | Article