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Création d'une action Transférer des fonds vers un compte propre

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Création d'une action Transférer des fonds vers un compte propre

Créez un déploiement de lanceur d'action qui utilise le modèle de processus de service pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'Omniscript Transférer des fonds en compte propre. Si vous avez déjà déployé le Lanceur d'action, ajoutez-lui l'Omniscript Transférer des fonds à un compte propre. 

Éditions requises

Autorisations utilisateur requises
Pour configurer le processus de service Transférer des fonds à un compte propre : Personnaliser l'application
  1. Dans Configuration, saisissez Lanceur d'action dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Lanceur d'action.
    Si le Lanceur d'action n'est pas affiché, contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir l'ensemble d'autorisations Industries Service Excellence.
  2. Modifiez un déploiement ou cliquez sur Nouveau déploiement.
  3. Cliquez sur Suivant.
  4. Saisissez une étiquette et un nom d'API pour le déploiement.
  5. Dans Guide à afficher, sélectionnez Omniscripts.
  6. Cliquez sur Suivant.
  7. Déplacez Compte depuis Objets disponibles vers Objets sélectionnés.
    Les objets sélectionnés déterminent les objets dans lesquels vous pouvez afficher l'action.
  8. Cliquez sur Suivant.
  9. Dans Sélectionner les actions à ajouter, sélectionnez toutes les actions.
  10. Cliquez sur Suivant.
  11. Dans Sélectionner les actions fréquemment utilisées, sélectionnez Nom d'API de l'action /FSC/TransferFundstoOwnAccount/Multi-Language Omniscript.
    Remarque
    Remarque Pour afficher l'Omniscript dans la liste, il doit être activé.

    Si vous avez créé un Omniscript unique sous un autre nom, sélectionnez votre Omniscript personnalisé.

  12. Enregistrez vos modifications.

Voir également :

 
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