Loading
Opprette en overføringshandling for midler til egen konto

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Financial Services-administratorhåndbok

Opprette en overføringshandling for midler til egen konto

Opprett en handlingsstarterdistribusjon som bruker serviceprosessmalen til å gi brukerne rask tilgang til Omnikanal for overføring av midler til egen konto. Hvis du har en eksisterende handlingsstarterdistribusjon, legger du til Omniskript for overføring av midler til egen konto i den. 

Nødvendige utgaver

Nødvendige brukertillatelser
Slik konfigurerer du tjenesteprosessen Overfør midler til egen konto: Tilpasse program
  1. Skriv inn Handlingsstarter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Handlingsstarter.
    Hvis du ikke kan se Handlingsstarter, kontakter du Salesforce-administratoren for å få tillatelsessettet Bransjetjenestekompetanse.
  2. Rediger en distribusjon, eller klikk på Ny distribusjon.
  3. Klikk på Neste.
  4. Skriv inn en etikett og et API-navn for distribusjonen.
  5. Velg Omniskript under Veiledning som skal vises.
  6. Klikk på Neste.
  7. Flytt Konto fra Tilgjengelige objekter til Valgte objekter.
    De valgte objektene bestemmer hvilke objekter du kan vise handlingen i.
  8. Klikk på Neste.
  9. Velg alle handlinger under Velg handlinger som skal legges til.
  10. Klikk på Neste.
  11. Velg Action API Name /FSC/TransferFundstoOwnAccount/Multi-Språklig Omniscript under Velg ofte brukte handlinger.
    Merk
    Merk Hvis du vil se Omnikanal-skriptet i listen, må Omnikanal være aktivert.

    Hvis du har opprettet et unikt Omniscript med et annet navn, velger du det tilpassede Omniscript.

  12. Lagre endringene.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article