Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Creazione di tipi di documento per il processo di servizio Gestisci limite di credito

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione di tipi di documento per il processo di servizio Gestisci limite di credito

            Impostare tipi di documento che consentono agli utenti di selezionare un tipo di documentazione di supporto che conferma i dettagli del cliente, richiedendo una rettifica del limite.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare tipi di documento per il processo di servizio Gestisci limite di credito: Personalizza applicazione
            1. Attivare Elenco di controllo documenti.
              1. In Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Elenco di controllo, quindi fare clic su Impostazioni elenco di controllo.
              2. Attivare Elementi elenco di controllo con allegati.
            2. Creare tipi di documento.
              1. In Imposta, immettere Tipo di documento nella casella Ricerca veloce, quindi fare clic su Tipo di documento.
              2. Fare clic su Nuovo tipo di documento.
              3. Creare tipi di documento con le etichette e i nomi seguenti.
                Etichetta Nome
                Ultimi 3 Mesi Cedolini Paga Last_3_Months_Pay_Slips
                Estratti conto bancari ultimi 3 mesi Last_3_Months_Bank_Statements
                Ultimo documento fiscale Latest_Tax_Document
            3. Salvare le modifiche.
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article