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创建保险证明模板并复制保险证明 Omniscript

创建保险证明模板并复制保险证明 Omniscript

创建可自定义的保险证明模板,并为指导保险证明请求复制 Omniscript。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

在开始前,请确保您已验证 Omnistudio 设置。

  • 创建保险证明模板
    要填写保险证明所需的保险证明详细信息,请创建 PDF 模板。Omnistudio 数据映射器使用这些表单字段来填写 PDF 表单。
  • 复制并激活保险证明 Omniscript
    要为用户提供请求保险证明的指导路径,请复制并激活 FSCIns/RequestInsuranceProof Omniscript。按原样使用 Omniscript,或自定义以满足业务需求。
 
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