Loading
Crear una acción de email o teléfono de actualización

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

Crear una acción de email o teléfono de actualización

Cree una implementación de iniciador de acciones que utilice la plantilla de proceso de servicio para proporcionar a sus usuarios acceso rápido al OmniScript Actualizar email o teléfono. Si tiene una implementación del Iniciador de acciones existente, agréguele el OmniScript Actualizar email o teléfono.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para configurar el proceso de servicio Actualizar email o teléfono: Personalizar aplicación
  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Iniciador de acciones y, a continuación, seleccione Iniciador de acciones.
    Si no puede ver el Iniciador de acciones, haga contacto con su administrador de Salesforce para obtener el conjunto de permisos Industries Service Excellence.
  2. Modifique una implementación o haga clic en Nueva implementación.
  3. Haga clic en Siguiente.
  4. Ingrese una etiqueta y un nombre de API para la implementación.
  5. En Directrices para mostrar, seleccione OmniScripts.
  6. Haga clic en Siguiente.
  7. Mueva Cuenta de Objetos disponibles a Objetos seleccionados.
    Los objetos seleccionados determinan los objetos donde puede mostrar la acción.
  8. Haga clic en Siguiente.
  9. En Seleccionar acciones para agregar, seleccione todas las acciones.
  10. Haga clic en Siguiente.
  11. En Seleccionar acciones utilizadas frecuentemente, seleccione Nombre de API de acción /FSC/UpdateEmailOrPhone/Multi-Language Omniscript.
    Nota
    Nota Para ver el OmniScript en la lista, el OmniScript debe estar activado.

    Si creó un OmniScript exclusivo con un nombre diferente, seleccione su OmniScript personalizado.

  12. Guarde sus cambios.

Consulte también:

 
Cargando
Salesforce Help | Article