財產規劃服務流程

使用「房地產計畫」服務流程通知銀行個人的流程。此流程可確保針對所有必要的管理目的,即時準確地註冊死亡。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

財產規劃服務流程的設定和組態
使用 Service Process Studio 啟用「財產規劃」服務流程,為您的服務代表提供輕鬆遵循的流程,讓他們能輕鬆地抓取客戶的財產規劃要求。
提交房地產規劃要求
您的服務代表可以透過「財產計畫 Omniscript」建立與提交財產計畫要求。
房地產規劃服務流程的自助式服務
授與您的客戶社群使用者在自助式服務入口網頁 (例如「財務服務用戶端」入口網頁) 上「財產計畫」服務流程的存取權。當您透過自助式服務入口網頁提供服務流程時,您的客戶可以隨時隨地提出服務流程要求。透過自助式服務管道來針對財產規劃的客戶要求。

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