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将房地产规划操作添加到客户页面

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将房地产规划操作添加到客户页面

要让用户快速访问房地产规划 Omniscript，请将房地产规划操作启动程序组件添加到客户页面布局中。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
所需用户权限
将操作添加到客户页面： 自定义应用程序
  1. 在“设置”中，单击对象管理器。
  2. 在快速查找框中，输入客户，然后选择客户。
  3. 单击 Lightning 记录页面，然后选择客户记录页面。
  4. 单击编辑。
  5. 在“组件”选项卡上，将操作启动程序添加到记录页面。
  6. 在属性窗格中，选择您在创建遗产规划操作时创建的操作启动程序部署。
  7. 保存更改。
 
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