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Asignar permisos para el proceso de Servicio de planificación patrimonial

Asignar permisos para el proceso de Servicio de planificación patrimonial

Para utilizar el proceso de servicio Planificación inmobiliaria, asigne los permisos relevantes a sus usuarios.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
Permisos de usuario necesarios
Para asignar conjuntos de permisos a usuarios:

Asignar conjuntos de permisos

Y

Ver parámetros y configuración

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Usuarios y, a continuación, haga clic en Usuarios.
  2. Seleccione un usuario. 
  3. En Asignaciones de licencias de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones. 
  4. Seleccione Industry Service Excellence, Industries Service Process, OmniStudio User y Financial Services Cloud Extension o FSC Service o Financial Services Cloud Standard.
  5. Guarde sus cambios.
 
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