Toon uw gebruikers de stapsgewijze instructies voor het indienen van een Estate Planning-aanvraag voor een klant. Pas de stroom aan uw bedrijfsbehoeften aan.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u de stroom Estate Planning wilt klonen: | Toepassing aanpassen |
De doeltreffende combinatie Estate Planning van proces informeert de account dat een estateplanningsaanvraag is gedaan en probeert de aanvraag te verwerken. Als de poging is geslaagd, sluit de doeltreffende combinatie de gekoppelde case en wordt de account geïnformeerd. Als de poging mislukt, informeert de doeltreffende combinatie de case-eigenaar.
Pas de doeltreffende combinatie van Proces Estate Planning aan en voeg deze toe aan het serviceproces Estate Planning.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.