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エステートプランニングサービスプロセスの OmniScript のコピー

エステートプランニングサービスプロセスの OmniScript のコピー

エステートプランニングサービスプロセスで要求受入プロセスを完了するためのガイド付きパスをユーザーに提供します。OmniScript をそのまま使用するか、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
必要なユーザー権限
資産計画 OmniScript をコピーする 「アプリケーションのカスタマイズ」
  1. アプリケーションランチャーで、[Omniscript] を見つけて選択します。
    OmniScript リストビューが表示されるまでしばらく待ちます。
  2. [FSCRtl/EstatePlanning] を選択します。
  3. [新しいバージョン] をクリックします。
  4. [Activate Version (バージョンの有効化)] をクリックします。
 
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