Configuração e configuração do processo de serviço de planejamento de propriedade
Use o Service Process Studio para habilitar o processo de serviço de Planejamento de propriedade para dar a seus representantes de serviço um processo fácil de seguir para capturar solicitações de planejamento de propriedade de seus clientes.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado |
Aqui estão os artefatos e componentes usados para esse processo.
| Tipo | Nome | O que faz |
|---|---|---|
| Ponto de extremidade da API | /customers/{customerId} | Aciona o fluxo de processamento para processar a solicitação no MuleSoft (ou outro middleware). |
| Definição de integração | FSCRtl_EstatePlanning | Chama a API para enviar a solicitação de um cliente no sistema bancário principal. |
| Apex | fscserviceprocess.FSCRtlEstatePlanningIntegrationProvider | Aplica a lógica de negócios necessária para a integração do processo de serviço. |
| OmniScript | FSCRtl/EstatePlanning | Oferece um caminho guiado para concluir o processo de admissão da solicitação. |
| Guia de trabalho do Flow Orchestrator | ProcessEstatePlanning | Orquestra o fluxo de processamento de solicitação, acionado por uma atualização de registro, e realiza uma ação com base no resultado. |
| Modelo de processo de serviço | Planejamento de propriedade | Cria uma versão exclusiva do processo de serviço a partir de um modelo predefinido. |
| Implantação do Iniciador de ação | /FSCRtl/EstatePlanning/Multi-Language | Adiciona um OmniScript ao componente do Iniciador de ação. |
- Atribuir permissões para o processo de serviço de planejamento de propriedade
Para usar o processo de serviço de Planejamento de propriedade, atribua as permissões relevantes aos usuários. - Conecte-se ao MuleSoft e crie uma credencial nomeada para o processo de serviço de planejamento de propriedade
Ative Integrações do Financial Services Cloud e conecte seu sistema bancário externo ao Salesforce. - Criar uma definição de integração para o processo de serviço de planejamento de propriedade
O processo de serviço de Planejamento de propriedade usa a definição de integração FSCRtl_EstatePlanning. Ele chama a API para enviar a solicitação de planejamento de propriedade do cliente no sistema bancário principal. Você pode usar essa definição de integração ou criar a sua própria. - Clonar o OmniScript para o processo de serviço de planejamento de propriedade
Forneça aos usuários um caminho guiado para concluir o processo de admissão da solicitação no processo de serviço de Planejamento de propriedade. Use o OmniScript como está ou personalize-o para atender às suas necessidades de negócios. - Clonar o Salesforce Flow de planejamento imobiliário
Mostre aos usuários as instruções passo a passo para enviar uma solicitação de Planejamento de propriedade para um cliente. Personalize o fluxo para atender às suas necessidades de negócios. - Incorporar o logotipo da sua empresa em comunicações do processo de serviço de planejamento imobiliário
Use o logotipo da sua empresa em um modelo de email e use o modelo com o processo de serviço de Planejamento de propriedade para interações com o cliente. - Criar um processo de serviço de planejamento imobiliário a partir de um modelo
Crie uma versão exclusiva do processo de serviço de Planejamento de propriedade para proporcionar uma experiência personalizada e contínua para seus usuários. - Adicionar atributos de dados para o processo de serviço de planejamento de propriedade
Crie atributos de dados para armazenar as informações que um cliente fornece. O processo de serviço de Planejamento de propriedade tem atributos de dados predefinidos. Crie mais atributos de dados com base nas suas necessidades de negócios. - Criar uma ação de planejamento de propriedade
Crie uma implantação do Iniciador de ação que use o modelo de processo de serviço para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript de planejamento de propriedade. Se você já tiver uma implantação do Iniciador de ação, adicione o OmniScript de Planejamento patrimonial a ela. - Adicionar a ação de planejamento de propriedade à página da conta
Para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript de planejamento de propriedade, adicione o componente do iniciador de ação de Planejamento de propriedade ao layout de página da conta. - Configurar listas de opções de estado e país ou território para o processo de serviço de planejamento de propriedade
Campos de endereço padrão ou personalizados usam listas de opções para os campos de endereço de Estado e País. Antes de habilitar os campos de endereço padrão ou personalizados, configure as listas de opções Estado e País ou Território. A configuração das listas de opções garante a continuidade e a integridade dos dados com dados e personalizações de estado, país e território existentes.
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