Tildel tilladelser for serviceprocessen Rapport - Første meddelelse om tab for husejere
Hvis du vil bruge serviceprocessen Rapporter først meddelelse om tab for husejere, skal du tildele de relevante tilladelser til dine brugere.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil tildele tilladelsessæt til brugere:
Tildel tilladelsessæt
OG
Vis opsætning og konfiguration
Tildel tilladelsessætlicenser.
Skriv Brugere i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Brugere.
Klik på brugerens navn i listevisningen for at få vist brugerdetaljesiden.
Rul ned til afsnittet Tildelinger for tilladelsessæt, og klik derefter på Rediger tildelinger.
Vælg tilladelsessættene Industry Service Excellence, Branch Service Process, Omnistudio User og Financial Services Cloud Extension eller FSC Service eller Financial Services Cloud Standard, og klik derefter på Tilføj.
Gem dine ændringer.
Sørg for at angive standardregistreringstypen for brugere ved at markere feltet ud for objektet Konto.
Konfigurer sikkerhed på feltniveau for feltet Sagskilde på objektet Sag.
Gå til Objektmanager i Opsætning.
Skriv Sag i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Sag.
Vælg Felter og relationer.
Vælg Sagskilde, og klik på Angiv sikkerhed på feltniveau.
Vælg Synlig, og fravælg Skrivebeskyttet for profilerne.
Gem dine ændringer.
Opdater objekttilladelser.
Skriv profiler i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter profiler.
Klik på Rediger.
I Tilladelser til standardobjekter skal du vælge Læs, Opret, Rediger, Slet og Vis alle registreringer for objektet Dokumentchecklisteelementer.
Gem dine ændringer.
Udfør disse trin for objekterne Forsikringspolice, Fordringer, Forsikringspoliceaktiver, Fordringsdeltagere.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
Indlæser
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.