Loading
Включение логотипа компании в управление коммуникациями процесса обслуживания кредитных ограничений

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Руководство администратора Financial Services Cloud

Включение логотипа компании в управление коммуникациями процесса обслуживания кредитных ограничений

Используйте логотип компании в шаблоне электронной почты и используйте шаблон с процессом обслуживания «Управление кредитным ограничением» для взаимодействий с клиентами.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
Необходимые полномочия пользователя
Для активации и деактивации потоков: Управление потоком

Прежде чем начать, добавьте логотип компании в документы Salesforce Classic и добавьте логотип в шаблон эл. почты.

  1. Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Потоки».
  2. В списковом представлении найдите и откройте «Управление кредитным ограничением процесса».
  3. Сохраните поток как новый поток.
    Обратите внимание на API-имя потока для последующей ссылки на него в оркестраторе.
  4. В левом верхнем углу страницы нажмите на значок инструментария.
  5. На панели Toolbox в разделе «Константы» выберите HeaderImageURL.
  6. В поле «Значение» введите расположение в системе, в котором вы сохранили логотип компании.
  7. Сохраните и активируйте поток.
  8. Свяжите новый поток с оркестрацией, созданной при клонировании и активации потока управления кредитным ограничением.
    1. Откройте оркестрацию и перейдите к этапу «Уведомить организацию об управлении запросом на ограничение кредита».
    2. В поле «Действие» обновите его новым именем потока, созданного ранее.Обновление поля «Действие» в оркестраторе с именем нового потока.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article