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複製 Wealth Banking Service 流程的管理受益人 Salesforce 流程

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複製 Wealth Banking Service 流程的管理受益人 Salesforce 流程

向您的使用者顯示提交用戶「管理受益人」要求的逐步指示。自訂流程以符合您的業務需求。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
需要的使用者權限
複製「管理受益人」流程: 自訂應用程式

「流程管理受益人協調流程」會通知帳戶已提出「管理受益人」要求,並嘗試處理要求。如果嘗試成功,則協調流程會結束相關聯的個案,並通知帳戶。如果嘗試失敗,則協調流程會通知個案擁有者。

自訂流程財產計畫協調流程並新增至「管理受益人」服務流程。

  1. 在設定「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
  2. 按一下「新增流程」。
  3. 搜尋「流程財富管理受益人」,然後選取「流程財富管理受益人」協調流程範本。
  4. 請儲存您的變更。
  5. 輸入協調流程的標籤和描述。
  6. 輸入 WlthManageBenfProc 作為協調流程的 API 名稱。
  7. 請儲存您的變更。
  8. 重新整理流程管理受益人協調流程頁面。
  9. 儲存並啟用「管理受益人流程」協調流程。

另請參照：

 
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