Serviceprozess für ständige Anweisungen für Retail Banking verwalten

In diesem Video erfahren Sie, wie der Serviceprozess "Standanweisungen verwalten" Kunden bei der Einrichtung und Verwaltung wiederkehrender Zahlungsanweisungen unterstützt. In diesem Video werden die Serviceagenten und Self-Service-Erfahrungen beim Bereitstellen der vordefinierten Serviceprozessvorlage "Standhafte Anweisungen verwalten" veranschaulicht.

Wenn Sie das Video nicht im Vollbildmodus anzeigen können, öffnen Sie das Video auf einer neuen Registerkarte: verwalten ständige Anweisungen mit Financial Services Cloud.

• Einrichten und Konfigurieren des Serviceprozesses für ständige Anweisungen für Retail Banking verwalten
  Verwenden Sie Service Process Studio, um den Serviceprozess "Standanweisungen verwalten" zu aktivieren und Ihren Agenten einen einfach zu befolgenden Prozess zum Erfassen von Standanweisungen Ihrer Kunden bereitzustellen.
• Hinzufügen einer ständigen Anweisung zu einem Serviceprozess für Accounts für Retail Banking
  Ihre Serviceagenten können über das OmniScript "Standhafte Anweisungen verwalten" eine Anforderung zum Hinzufügen einer stehenden Anweisung erfassen und senden. Anschließend wird ein Kundenvorgang in Salesforce erstellt.
• Self-Service zum Verwalten des Serviceprozesses für ständige Anweisungen
  Erteilen Sie Ihren Kunden-Community-Benutzern Zugriff auf den Serviceprozess "Standanweisungen verwalten" in einem Self-Service-Portal wie dem Kundenportal für Finanzdienste. Wenn Sie die Serviceprozesse mit einem Self-Service-Portal zur Verfügung stellen, können Ihre Kunden jederzeit und überall Serviceprozessanforderungen stellen. Erfassen Sie Kundenanforderungen zur Verwaltung von stehenden Anweisungen über einen Self-Service-Kanal.