Gestionar el proceso de servicio de instrucciones permanentes para Retail Banking

Vea este video para comprender cómo el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes ayuda los clientes a configurar y gestionar instrucciones de pago recurrentes. Este video demuestra las experiencias de Agente de servicio y autoservicio cuando implementa la plantilla de proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes preconstruida.

Si no puede ver el video en pantalla completa, abra el video en una nueva ficha: Gestionar instrucciones permanentes con Financial Services Cloud.

• Configuración del proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes para Retail Banking
  Utilice Service Process Studio para activar el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes para proporcionar a sus agentes un proceso fácil de seguir para capturar instrucciones permanentes de sus clientes.
• Agregar una instrucción permanente a una cuenta para el proceso de servicio Retail Banking
  Sus agentes de servicio pueden capturar y enviar una solicitud para agregar una instrucción permanente a través del OmniScript Gestionar instrucciones permanentes. A continuación se crea un caso en Salesforce.
• Autoservicio para gestionar el proceso de servicio de instrucciones permanentes
  Proporcione a los usuarios de su comunidad de clientes acceso al proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes en un portal de autoservicio, como el Portal de clientes de Financial Services. Cuando hace que los procesos de servicio estén disponibles con un portal de autoservicio, sus clientes pueden elevar solicitudes de procesos de servicio en cualquier momento y desde cualquier lugar. Capture solicitudes de clientes para gestionar instrucciones permanentes a través de un canal de autoservicio.