Gestion des instructions permanentes Processus de service pour Retail Banking

Regardez cette vidéo pour comprendre comment le processus de service Gérer les instructions permanentes aide les clients à configurer et à gérer les instructions de paiement récurrentes. Cette vidéo montre les expériences des agents de service et du libre-service lorsque vous déployez le modèle de processus de service prédéfini Gérer les instructions permanentes.

Si vous ne pouvez pas visionner la vidéo en plein écran, ouvrez-la dans un nouvel onglet : Gérez les instructions permanentes avec Financial Services Cloud.

• Configuration du processus de service Gérer les instructions permanentes pour Retail Banking
  Utilisez Studio du processus de service pour activer le processus de service Gérer les instructions permanentes afin d'offrir à vos agents un processus facile à suivre pour capturer les instructions permanentes de vos clients.
• Ajout d'une instruction permanente à un processus de service Account for Retail Banking
  Vos agents de service peuvent capturer et soumettre une demande d'ajout d'une instruction permanente via l'Omniscript Gérer les instructions permanentes. Une requête est ensuite créée dans Salesforce.
• Processus de service en libre-service pour Gérer les instructions permanentes
  Accordez aux utilisateurs de votre communauté de clients l'accès au processus de service Gérer les instructions permanentes dans un portail en libre-service, tel que le Portail client des services financiers. Lorsque vous rendez les processus de service disponibles avec un portail en libre-service, vos clients peuvent soumettre des demandes de processus de service à tout moment, où qu'ils soient. Capturez les demandes des clients pour gérer les instructions permanentes via un canal en libre-service.