Order Checkbook Service Process (注文小切手帳サービスプロセス)

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

注文小切手帳サービスプロセスで顧客が新しい小切手帳を要求する方法を理解するには、次の動画をご覧ください。このビデオでは、事前作成済みのOrder Checkbookサービス プロセス テンプレートをリリースするときのサービスエージェントとセルフ サービス環境について説明します。

全画面で動画をご覧になれない場合は、新しいタブで動画「 Get to Know the Order Checkbook Service Process for Financial Services Cloud 」を開いてください。

• Retail Banking の Order Checkbook サービスプロセスの設定
  Service Process Studio を使用して注文小切手帳サービスプロセスを有効にし、エージェントが顧客から新しい小切手帳注文を取得するためのわかりやすいプロセスをエージェントに提供します。
• Order Checkbook Request for Retail Banking Service Process (リテールバンキングサービスプロセスの注文小切手帳要求の送信)
  サービスエージェントは、注文小切手帳 OmniScript を使用して注文小切手帳要求を取得して送信できます。その後、Salesforce でケースが作成されます。
• 注文小切手帳サービスプロセスのセルフサービス
  カスタマーコミュニティユーザーに、金融サービスクライアントポータルなどのセルフサービスポータルで注文小切手帳サービスプロセスへのアクセス権を付与します。セルフサービスポータルでサービスプロセスを利用できるようにすると、顧客はいつでもどこからでもサービスプロセス要求を実行できます。セルフサービスチャネルで新しい小切手帳に対する顧客の要求を取得します。