请求语句复制服务流程

您的客户可以使用“请求报表副本”服务流程来请求其财务账户的报表副本。他们可以选择通过电子邮件或邮寄将报表副本发送到首选地址。

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

观看此视频，了解客户如何使用请求报表副本服务流程，以在预设或自定义持续时间内请求财务客户报表副本。此视频演示了部署预构建的请求语句副本服务流程模板时的服务代理和自助体验。

如果您无法全屏观看视频，请在新选项卡上打开视频：使用 Financial Services Cloud 请求客户报表副本。

Retail Banking 的请求报表副本服务流程的设置和配置
使用 Service Process Studio 启用请求语句副本服务流程，以便为客服人员提供易于遵循的捕获语句副本请求的流程。
提交请求声明复制请求
服务客服人员可以通过请求语句复制 Omniscript 捕获并提交请求语句复制请求。然后在 Salesforce 中创建个案。
请求语句复制的自助服务流程
授予客户社区用户对自助入口网站（例如 Financial Services Client Portal）上的请求报表副本服务流程的访问权限。在您将服务流程与自助入口网站一起使用时，客户可以随时从任何地方提出服务流程请求。通过自助渠道捕获客户对报表副本的请求。

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