セットアップ必須最小分配サービス担当プロセス

顧客はセットアップ必須最小分配（RMD）サービス担当プロセスを使用して、退職アカウントの必須最小分配のセットアップをリクエストできます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

[必要最小限の配信サービスを設定] プロセスの設定
Service Process Studio で [Set Up 必要最小限の配分を設定] サービスプロセスを有効にして、顧客が支払スケジュールと支払オプションを選択できるように、サービス担当者にわかりやすいプロセスを提供します。
ウェルスバンキングサービスプロセスの [Set Up Minimum Distribution Request for Wealth Banking (必要最小限の分配要求の設定)] の送信
サービス担当者は、[Set Up Required Minimum Distribution (必要最小配信を設定)] OmniScript を使用して [Set Up Required Minimum Distribution (必要最小配信を設定)] 要求を取得して送信できます。
必要最小限の配信サービスプロセスを設定するためのセルフサービス
カスタマーコミュニティユーザーに、金融サービスクライアントポータルなどのセルフサービスポータルで [Set Up Required Minimum Distribution (必要最小限の配信を設定)] サービスプロセスへのアクセス権を付与します。セルフサービスポータルでサービスプロセスを利用できるようにすると、顧客はいつでもどこからでもサービスプロセス要求を実行できます。セルフサービスチャネルから [Set Up 必要最小限の配信を設定] に対する顧客の要求を取得します。

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