設定必要的最低散佈服務流程

您的客戶可以使用「設定必要最低散佈」(RMD) 服務流程來提出要求,以設定其退休帳戶的必要最低散佈。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

設定所需最低散佈服務流程的設定和組態
透過 Service Process Studio 啟用「設定必要的最低散佈」服務流程,為您的服務代表提供輕鬆遵循的流程,以協助客戶選取付款排程和付款選項。
提交 Wealth Banking 服務流程的設定必要最低散佈要求
您的服務代表可以透過設定必要的最小散佈 Omniscript 來進行「設定必要的最小散佈」要求。
設定必要最低散佈服務流程的自助式服務
授與您的客戶社群使用者在自助式服務入口網頁 (例如「財務服務用戶端」入口網頁) 上設定「必要最低散佈」服務流程的存取權。當您透過自助式服務入口網頁提供服務流程時,您的客戶可以隨時隨地提出服務流程要求。透過自助式服務管道針對設定所需最小散佈的客戶要求。

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