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[Set Up Minimum Distribution (必要最小限の配布を設定)] アクションの作成

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[Set Up Minimum Distribution (必要最小限の配布を設定)] アクションの作成

サービスプロセステンプレートを使用してアクションランチャーリリースを作成し、ユーザーが [Set Up Minimum Distribution (必要な最小配信の設定)] OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。すでにアクションランチャーのリリースがある場合は、アクションランチャーに [Set Up Minimum Distribution (必要な最小配信を設定)] OmniScript を追加します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
必要なユーザー権限
サービスプロセスの OmniScript をアクションランチャーリリースに関連付ける 「アプリケーションのカスタマイズ」
  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「アクションランチャー」と入力して、[アクションランチャー] をクリックします。
    アクションランチャーが表示されない場合は、Salesforce システム管理者に連絡して「Industries Service Excellence」権限セットを取得してください。
  2. リリースを編集するか、[新規リリース] をクリックします。
  3. [次へ] をクリックします。
  4. リリースの表示ラベルと API 参照名を入力します。
  5. [表示するガイダンス] で、[Omniscripts] を選択します。
  6. [次へ] をクリックします。
  7. [使用可能なオブジェクト] から [選択したオブジェクト] への取引先の移動。
    選択したオブジェクトによって、アクションを表示可能なオブジェクトが決まります。
  8. [次へ] をクリックします。
  9. [追加するアクションを選択] で、/FSCWlth/SetupRequiredMinimumDistribution/Multi-Language アクションを選択します。
  10. [次へ] をクリックします。
  11. [Select Frequently Used Actions (よく使用するアクションを選択)] で、アクション API 参照名 /FSC/SetupRequiredMinimumDistribution/Multi-Language Omniscript を選択します。
    メモ
    メモ リストに OmniScript を表示するには、OmniScript を有効化します。

    別の名前で一意の OmniScript を作成した場合は、カスタマイズした OmniScript を選択します。

  12. 変更を保存します。

関連項目:

 
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Salesforce Help | Article