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Erstellen eines erforderlichen Mindestverteilungsservice-Prozesses anhand einer Vorlage

Erstellen eines erforderlichen Mindestverteilungsservice-Prozesses anhand einer Vorlage

Erstellen Sie eine eindeutige Version des Serviceprozesses "Mindestverteilung einrichten" und geben Sie die Details ein, um sicherzustellen, dass Kunden über einen klaren und optimierten Prozess zum Einrichten ihrer Altersvorsorge verfügen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen des Serviceprozesses "Einrichten der erforderlichen Mindestverteilung": Anwendung anpassen
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Service Process Studio ein und klicken Sie dann auf Service Process Studio.
  2. Klicken Sie auf Neuer Serviceprozess und wählen Sie dann Aus Vorlage erstellen aus.
  3. Wählen Sie Mindestverteilung einrichten aus und klicken Sie auf Speichern und starten.
  4. Geben Sie einen Namen und einen eindeutigen API-Namen für den Prozess ein.
    Sie benötigen den API-Namen, um OmniScript, Flow und FlexCards für die erforderliche Mindestverteilung einrichten zu können.
  5. Aktualisieren Sie die kurzen und langen Beschreibungen.
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
 
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