Configuración del proceso Configurar servicio de distribución mínimo requerido

Estos son los artefactos y componentes utilizados para este proceso.

• Asignar permisos para el proceso de Servicio de distribución mínimo requerido de Configuración de Wealth Banking
  Para utilizar el proceso de servicio Configurar distribución mínima requerida, asigne los permisos relevantes a sus usuarios.
• Conectar con MuleSoft y crear una credencial nombrada para el proceso Configurar servicio de distribución mínimo requerido
  Active Integraciones de Servicios financieros Agentforce y conecte su sistema de banca externa con Salesforce.
• Crear definiciones de integración para el proceso Configurar servicio de distribución mínimo requerido
  El proceso Configurar servicio de distribución mínimo requerido utiliza las definiciones de integración FSCWlth_SetupRequiredMinimumDistribution y FSCWlth_RqrMinDstrGetBankAccountDetails. Llama a la API para enviar la solicitud Configuración de distribución mínima requerida del cliente al sistema bancario principal. Puede utilizar estas definiciones de integración o crear las suyas propias.
• Duplicar el OmniScript para el proceso Configurar servicio de distribución mínimo requerido
  Proporcione a sus usuarios una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes en el proceso de servicio Configurar distribución mínima requerida. Utilice el OmniScript tal cual, o personalícelo para cumplir sus necesidades de negocio.
• Duplicar la configuración de la distribución mínima requerida de Salesforce Flow
  Muestre a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud de Configuración de distribución mínima requerida para un cliente. Personalice el flujo para que cumpla sus necesidades de negocio.
• Incorporar el logotipo de su compañía en Configurar comunicaciones de procesos de servicio de distribución mínimo requerido
  Utilice el logotipo de su compañía en una plantilla de email y utilice la plantilla con el proceso de servicio Configurar distribución mínima requerida para interacciones de clientes.
• Crear un proceso de servicio de distribución mínimo requerido desde una plantilla
  Cree una versión exclusiva del proceso de servicio Configurar distribución mínima requerida e ingrese los detalles para garantizar que los clientes tienen un proceso claro y simplificado para configurar sus fondos de jubilación.
• Actualizar el OmniScript Configurar distribución mínima requerida
  Proporcione a sus usuarios una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes en el proceso de servicio Configurar distribución mínima requerida. Utilice el OmniScript tal cual, o personalícelo para cumplir sus necesidades de negocio.
• Agregar atributos de datos para el proceso Configurar servicio de distribución mínimo requerido
  Cree atributos de datos para almacenar información que proporciona un cliente. El proceso de servicio Configurar distribución mínima requerida tiene atributos de datos predefinidos. Cree más atributos de datos basándose en sus necesidades de negocio.
• Crear tipos de documentos para el proceso Configurar servicio de distribución mínimo requerido
  Configure tipos de documentos de modo que sus usuarios puedan seleccionar un tipo de documentación de apoyo que confirme los detalles del perfil del cliente.
• Crear una matriz de decisiones para el proceso Configurar servicio de distribución mínimo requerido
  Cree una matriz de decisiones y agregue el proceso de servicio Configurar distribución mínima requerida y los tipos de documentos. El proceso de servicio Configurar distribución mínima requerida utiliza el Motor de reglas de negocio para crear reglas utilizando matrices de decisiones y conjuntos de expresiones para mostrar una lista de los tipos de documentos válidos entre los que un usuario puede seleccionar. Los tipos de documentos son una lista de documentación de apoyo que un usuario puede solicitar a un cliente para validar la nueva información.
• Crear un conjunto de expresiones para el proceso Configurar servicio de distribución mínimo requerido
  Cree un conjunto de expresiones para leer los valores en la matriz de decisiones y rellenar los valores en el tipo de documento.
• Crear una acción Configurar distribución mínima requerida
  Cree una implementación del Iniciador de acciones que utilice la plantilla de proceso de servicio para proporcionar a sus usuarios acceso rápido al OmniScript Configurar distribución mínima requerida. Si ya tiene una implementación del Iniciador de acciones, agréguele el OmniScript Configurar distribución mínima requerida.
• Agregar la acción Configurar distribución mínima requerida a la página Cuenta
  Proporcione a sus usuarios acceso rápido al OmniScript Configurar distribución mínima requerida agregando el componente Iniciador de acción Configurar distribución mínima requerida al formato de página de cuenta.
• Configurar listas de selección de estado y país o territorio para el proceso Configurar servicio de distribución mínimo requerido
  Los campos de dirección estándar o personalizados utilizan listas de selección para los campos de dirección Estado y País. Antes de activar campos de dirección estándar o personalizados, configure las listas de selección Estado y País/Territorio. La configuración de listas de selección garantiza la continuidad y la integridad de los datos con personalizaciones y datos de estado, país y territorio existentes.