Vaaditun minimijakeluprosessin määrittäminen ja konfigurointi
Tarjoa palveluedustajillesi helppokäyttöinen prosessi, joka auttaa asiakkaita valitsemaan maksuaikatauluja ja maksuvaihtoehtoja ottamalla käyttöön Pakollisen vähimmäisjakelun määritys -palveluprosessin Service Process Studiosta.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä |
Tässä tässä prosessissa käytetyt artefaktit ja komponentit.
| Tyyppi | Nimi | Mitä se tekee |
|---|---|---|
| API-päätepiste | /InvestmentAccounts/{accountId}/RMD, /InvestmentAccounts/{accountId}/Retrieve | Käynnistää täydennyskulun käsittelemään pyynnön MuleSoftissa (tai muussa välitysohjelmassa). |
| Integraation määritelmä | FSCWlth_SetupRequiredMinimumDistribution, FSCWlth_RqrMinDstrGetBankAccountDetails | Kutsuu API:a lähettämään asiakkaan pyynnön ydinpankkijärjestelmään. |
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthSetupRequiredMinDstrIntegPrvd, fscserviceprocess.FSCWlthRqrMinDstrGetBankAcctDtlIntegPrvd | Toteuttaa palveluprosessien integrointiin vaaditun liiketoimintalogiikan. |
| Omniscript | FSCWlth/SetupRequiredMinimumDistribution | Tarjoaa opastetun polun pyynnön vastaanottoprosessin suorittamiseen. |
| Flow Orchestrator -työopas | Prosessin varojen määritysten vaadittu vähimmäisjakelu | Orkestroi tietueen päivityksen käynnistämän pyynnön käsittelyn kulun ja suorittaa toiminnon lopputuloksen perusteella. |
| Palveluprosessin malli | Vaaditun vähimmäisjakelun määrittäminen | Luo palveluprosessista yksilöllisen version esimääritetystä mallista. |
| Toimintokäynnistimen käyttöönotto | /FSCWlth/SetupRequiredMinimumDistribution/Multi-Language | Lisää Omniscript-koodin Toimintokäynnistin-komponenttiin. |
- Käyttöoikeuksien kohdistaminen Wealth Banking -sovelluksen määrittämälle vaaditulle vähimmäisjakeluprosessille
Kohdista käyttäjillesi tarvittavat käyttöoikeudet käyttääksesi Määritä vaadittu vähimmäisjakelu -palveluprosessia. - Muodosta yhteys MuleSoftiin ja luo nimetty tunnus vaaditun vähimmäisjakelupalvelun prosessin määrittämiseksi
Ota Agentforce Financial Services -integraatiot käyttöön ja yhdistä ulkoinen pankkijärjestelmäsi Salesforceen. - Integroinnin määritelmien luominen vaaditun vähimmäisjakelupalvelun prosessin määrittämiseksi
Määritä vaadittu vähimmäisjakelupalveluprosessi käyttää FSCWlth_SetupRequiredMinimumDistribution- ja FSCWlth_RqrMinDstrGetBankAccountDetails-integroinnin määritelmiä. Se kutsuu API:a lähettämään asiakassovelluksen Määritä vaadittu vähimmäisjakelu -pyynnön ydinpankkijärjestelmään. Voit käyttää näitä integraation määritelmiä tai luoda omiasi. - Omniscriptin kloonaaminen vaaditun minimijakeluprosessin määrittämiseksi
Tarjoa käyttäjillesi opastettu polku pyyntöjen vastaanottoprosessin suorittamiseen Määritä vaadittu vähimmäisjakelu -palveluprosessissa. Käytä Omniscriptia sellaisenaan tai mukauta sitä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. - Vaaditun vähimmäisjakelun Salesforce-kulun kloonaaminen
Näytä käyttäjillesi ohjeet, joilla voit lähettää vaaditun vähimmäisjakelun määrityspyynnön asiakkaalle. Mukauta kulkua liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. - Yrityksesi logon lisääminen vaadittujen vähimmäisjakelupalveluprosessien viestinnän määrittämiseen
Käytä yrityksesi logoa sähköpostimallissa ja käytä mallia Määritä vaadittu vähimmäisjakelu -palveluprosessin kanssa asiakasvuorovaikutuksille. - Vaaditun vähimmäisjakeluprosessin määrittäminen mallista
Luo Määritä vaadittu vähimmäisjakelu -palveluprosessista yksilöllinen versio ja syötä sen lisätiedot varmistaaksesi, että asiakkailla on selkeä ja virtaviivainen prosessi eläkevarojen määrittämiseen. - Vaaditun vähimmäisjakelun Omniscript-komentosarjan päivittäminen
Tarjoa käyttäjillesi opastettu polku pyyntöjen vastaanottoprosessin suorittamiseen Määritä vaadittu vähimmäisjakelu -palveluprosessissa. Käytä Omniscriptia sellaisenaan tai mukauta sitä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. - Datattribuuttien lisääminen vaaditun minimijakeluprosessin määrittämiseksi
Luo dataattribuutteja, jotka sisältävät asiakkaan tarjoamia tietoja. Määritä vaadittu vähimmäisjakelu -palveluprosessilla on esimääritettyjä datan attribuutteja. Luo enemmän dataattribuutteja liiketoimintatarpeidesi perusteella. - Asiakirjatyyppien luominen vaaditun vähimmäisjakeluprosessin määrittämiseksi
Määritä asiakirjatyyppejä, jotta käyttäjäsi voivat valita asiakirjatyypin, joka vahvistaa asiakkaan profiilitiedot. - Päätösmatriisin luominen vaaditun vähimmäisjakelupalvelun prosessin määrittämiseksi
Luo päätösmatriisi ja lisää Määritä vaadittu vähimmäisjakelu -palveluprosessi ja asiakirjatyypit. Määritä vaadittu vähimmäisjakelu -palveluprosessi käyttää liiketoimintasääntöjen järjestelmää luodakseen sääntöjä käyttämällä päätösmatriisejä ja lausekejoukkoja näyttääkseen luettelon kelvollisista asiakirjatyypeistä, joista käyttäjä voi valita. Asiakirjatyypit ovat luettelo asiakirjoista, joita käyttäjä voi pyytää asiakassovelluksesta vahvistaakseen uudet tiedot. - Lausekejoukon luominen vaaditun vähimmäisjakelupalvelun prosessin määrittämiseksi
Luo lausekejoukko, joka lukee päätösmatriisin arvot ja täyttää asiakirjatyypin arvot. - Määritä vaadittu vähimmäisjakelutoiminto -toiminnon luominen
Luo toimintokäynnistimen käyttöönotto, joka käyttää palveluprosessien mallia tarjotaksesi käyttäjillesi nopean pääsyn Määritä vaadittu vähimmäisjakelun Omniscript -komponenttiin. Jos sinulla on jo toimintokäynnistimen käyttöönotto, lisää siihen Määritä vaadittu vähimmäisjakelun omniscript. - Määritä vaadittu vähimmäisjakelu -toiminnon lisääminen tilisivulle
Tarjoa käyttäjillesi nopea pääsy Määritä vaadittu vähimmäisjakelu Omniscript -komponenttiin lisäämällä Määritä vaadittu vähimmäisjakelu -toimintokäynnistin -komponentti tilien sivuasetteluun. - Osavaltio- ja maa- tai aluevalintaluetteloiden määrittäminen vaaditun vähimmäisjakeluprosessin määrittämiseksi
Vakiomuotoiset tai mukautetut osoitekentät käyttävät Osavaltio- ja Maa-osoitekenttien valintaluetteloita. Ennen kuin otat vakiomuotoiset tai mukautetut osoitekentät käyttöön, määritä Osavaltio- ja Maa/alue-valintaluettelot. Valintaluetteloiden määrittäminen varmistaa jatkuvuuden ja datan yhtenäisyyden olemassa olevien osavaltio-, maa- ja aluetietojen ja mukautusten kanssa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
