Configuration du processus Configuration du service de distribution minimum requis

Voici les artefacts et les composants utilisés pour ce processus.

• Attribution d'autorisations pour la configuration de Wealth Banking Processus de service de distribution minimum requis
  Pour utiliser le processus de service Configuration de la distribution minimale requise, attribuez les autorisations appropriées à vos utilisateurs.
• Connexion à MuleSoft et création d'un identifiant nommé pour le processus Configuration du service de distribution minimum requis
  Activez les intégrations Agentforce Financial Services et connectez votre système bancaire externe à Salesforce.
• Création de définitions d'intégration pour le processus Configuration du service de distribution minimum requis
  Le processus Configuration du service de distribution minimum requis utilise les définitions d'intégration FSCWlth_SetupRequiredMinimumDistribution et FSCWlth_RqrMinDstrGetBankAccountDetails. Il appelle l'API pour soumettre la requête Configuration de la distribution minimale requise du client au système bancaire principal. Vous pouvez utiliser ces définitions d'intégration ou créer vos propres définitions.
• Clonage de l'Omniscript pour le processus Configuration du service de distribution minimum requis
  Offrez à vos utilisateurs un parcours guidé pour suivre le processus de réception des demandes dans le processus de service Configuration de la distribution minimale requise. Utilisez l'Omniscript tel quel ou personnalisez-le pour l'adapter à vos besoins métiers.
• Clonage du flux Salesforce Configuration de la distribution minimale requise
  Montrez à vos utilisateurs les instructions étape par étape pour soumettre une requête Configuration de la distribution minimale requise pour un client. Personnalisez le flux pour l'adapter à vos besoins métiers.
• Incorporation du logo de votre société dans Configuration Communication minimale requise du processus de service de distribution
  Utilisez le logo de votre société dans un modèle d'e-mail et utilisez le modèle avec le processus de service Configuration de la distribution minimale requise pour les interactions avec les clients.
• Création d'un processus de service de distribution minimum requis configuré à partir d'un modèle
  Créez une version unique du processus de service Configuration de la distribution minimale requise, puis saisissez les détails pour vous assurer que les clients disposent d'un processus clair et rationalisé pour configurer leurs fonds de retraite.
• Mise à jour de l'Omniscript Configuration de la distribution minimale requise
  Offrez à vos utilisateurs un parcours guidé pour suivre le processus de réception des demandes dans le processus de service Configuration de la distribution minimale requise. Utilisez l'Omniscript tel quel ou personnalisez-le pour l'adapter à vos besoins métiers.
• Ajout d'attributs de données pour le processus Configuration du service de distribution minimum requis
  Créez des attributs de données pour stocker les informations fournies par un client. Le processus de service Configuration de la distribution minimale requise contient des attributs de données prédéfinis. Créez d'autres attributs de données adaptés à vos besoins métiers.
• Création de types de document pour le processus Configuration du service de distribution minimum requis
  Configurez des types de document afin de permettre aux utilisateurs de sélectionner un type de documentation de support qui confirme les détails du profil du client.
• Création d'une matrice de décision pour le processus Configuration du service de distribution minimum requis
  Créez une matrice de décision, puis ajoutez les types de processus de service et de document Configuration de la distribution minimale requise. Le processus de service Configuration de la distribution minimale requise utilise le Moteur de règles métiers pour créer des règles en utilisant des matrices de décision et des ensembles d'expressions afin d'afficher la liste des types de document valides qu'un utilisateur peut sélectionner. Les types de document sont une liste de documents de support qu'un utilisateur peut demander à un client pour valider les nouvelles informations.
• Création d'un ensemble d'expressions pour le processus Configuration du service de distribution minimum requis
  Créez un ensemble d'expressions pour lire les valeurs de la matrice de décision et remplir les valeurs du type de document.
• Création d'une action Configuration de distribution minimale requise
  Créez un déploiement Lanceur d'action qui utilise le modèle de processus de service pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'Omniscript Configuration de la distribution minimale requise. Si vous avez déjà déployé le Lanceur d'action, ajoutez-lui l'Omniscript Configuration de la distribution minimale requise.
• Ajout de l'action Configurer la distribution minimale requise à la page Compte
  Accordez à vos utilisateurs un accès rapide à l'Omniscript Configuration de la distribution minimale requise en ajoutant le composant Lanceur d'action Configuration de la distribution minimale requise à la présentation de page du compte.
• Configuration de listes de sélection de régions/provinces et de pays ou territoires pour le processus Configuration du service de distribution minimum requis
  Les champs d'adresse standard ou personnalisés utilisent des listes de sélection pour les champs d'adresse Région/province et Pays. Avant d'activer les champs d'adresse standard ou personnalisés, configurez les listes de sélection de régions/provinces et de pays/territoires. La configuration de listes de sélection garantit la continuité et l'intégrité des données avec les données et les personnalisations existantes des régions/provinces, des pays et des territoires.