[必要最小限の配信サービスを設定] プロセスの設定

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

このプロセスで使用されるアーティファクトとコンポーネントを次に示します。

種別	名前	機能
API エンドポイント	/InvestmentAccounts/{accountId}/RMD、/InvestmentAccounts/{accountId}/Retrieve	MuleSoft (または他のミドルウェア) で要求を処理するために履行フローをトリガーします。
インテグレーション定義	FSCWlth_SetupRequiredMinimumDistribution, FSCWlth_RqrMinDstrGetBankAccountDetails	API をコールして、勘定系システムでクライアントの要求を送信します。
Apex	fscserviceprocess.FSCWlthSetupRequiredMinDstrIntegPrvd、fscserviceprocess.FSCWlthRqrMinDstrGetBankAcctDtlIntegPrvd	サービスプロセスインテグレーションに必要なビジネスロジックを実装します。
Omniscript	FSCWlth/SetupRequiredMinimumDistribution	要請受入プロセスを完了するためのガイド付きパスを提供します。
フローオーケストレーター作業ガイド	Process Wealth Setup Required Minimum Distribution (プロセス富の設定に必要な最小分配)	レコード更新によってトリガーされる要求処理フローを調整し、結果に基づいてアクションを実行します。
サービスプロセステンプレート	必要な最小配信の設定	定義済みテンプレートからサービスプロセスの一意のバージョンを作成します。
アクションランチャーのリリース	/FSCWlth/SetupRequiredMinimumDistribution/Multi-Language	OmniScript をアクションランチャーコンポーネントに追加します。

• ウェルスバンキングの「必要な最小流通サービスの設定」プロセスの権限の割り当て
  [Set Up Required Minimum Distribution (必要最小限の配信を設定)] サービスプロセスを使用するには、関連する権限をユーザーに割り当てます。
• MuleSoft への接続と [Set Up 必要最小限の配信サービス] プロセスの指定ログイン情報の作成
  Agentforce Financial Services Integrationsを有効にして、外部銀行システムをSalesforceに接続します。
• 「必要最小限の配信サービスの設定」プロセスのインテグレーション定義の作成
  [Set Up Required Minimum Distribution Service (必要な最小配信サービスを設定)] プロセスでは、FSCWlth_SetupRequiredMinimumDistribution および FSCWlth_RqrMinDstrGetBankAccountDetails インテグレーション定義を使用します。API をコールして、クライアントの [Set Up Required Minimum Distribution (必要な最小流通を設定)] 要求を勘定系システムに送信します。これらのインテグレーション定義を使用するか、独自のインテグレーション定義を作成できます。
• 「必要最小限の配信サービスの設定」プロセスの OmniScript のコピー
  [Set Up 必要最小限の配分を設定] サービスプロセスで要求受入プロセスを完了するためのガイド付きパスをユーザーに提供します。OmniScript をそのまま使用するか、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズします。
• [Set Up 必要最小限の配信を設定] Salesforce フローのコピー
  クライアントに対して [Set Up Minimum Distribution (必要な最小配信を設定)] 要求を送信する手順をユーザーに表示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズします。
• 「必要最小限の配信サービスプロセス通信の設定」への会社のロゴの組み込み
  メールテンプレートで会社のロゴを使用し、顧客とのやりとりに [Set Up Minimum Distribution (必要最小限の配信を設定)] サービスプロセスでそのテンプレートを使用します。
• テンプレートからの [Set Up 必要最小限の配信サービス] プロセスの作成
  [Set Up 必要最小限の分配を設定] サービスプロセスの一意のバージョンを作成し、詳細を入力して、顧客が退職資金を設定するためのプロセスを明確かつ合理化できるようにします。
• [Set Up 必要最小限の配信] OmniScript の更新
  [Set Up 必要最小限の配分を設定] サービスプロセスで要求受入プロセスを完了するためのガイド付きパスをユーザーに提供します。OmniScript をそのまま使用するか、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズします。
• 「必要最小限の配信サービスの設定」プロセスのデータ属性の追加
  顧客が入力した情報を保存するデータ属性を作成します。[Set Up Required Minimum Distribution (必要最小限の配信を設定)] サービスプロセスには、定義済みのデータ属性があります。ビジネスニーズに基づいて、より多くのデータ属性を作成します。
• [必要最小限の配信サービスを設定] プロセスのドキュメント種別の作成
  ユーザーがクライアントのプロファイルの詳細を確認するサポートドキュメント種別を選択できるようにドキュメント種別を設定します。
• [Set Up 必要最小限の配信サービス] プロセスの決定マトリックスの作成
  決定マトリックスを作成し、[Set Up Minimum Distribution (必要最小限の配布を設定)] サービスプロセスとドキュメント種別を追加します。[Set Up 必要最小限の配布を設定] サービスプロセスでは、決定マトリックスと式セットを使用してユーザーが選択できる有効なドキュメント種別のリストを表示し、ビジネスルールエンジンを使用してルールを作成します。ドキュメント種別は、ユーザーが新しい情報を検証するためにクライアントから要求できるサポートドキュメントのリストです。
• 「必要最小限の配信サービスの設定」プロセスの式セットの作成
  決定マトリックスの値を読み取り、ドキュメント種別の値を入力する式セットを作成します。
• [Set Up Minimum Distribution (必要最小限の配布を設定)] アクションの作成
  サービスプロセステンプレートを使用してアクションランチャーリリースを作成し、ユーザーが [Set Up Minimum Distribution (必要な最小配信の設定)] OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。すでにアクションランチャーのリリースがある場合は、アクションランチャーに [Set Up Minimum Distribution (必要な最小配信を設定)] OmniScript を追加します。
• 取引先ページへの [Set Up Required Minimum Distribution Action (必要最小限の配布を設定)] アクションの追加
  [Set Up Required Minimum Distribution (必要な最小配信を設定)] アクションランチャーコンポーネントを取引先ページレイアウトに追加して、ユーザーが [Set Up Required Minimum Distribution (必要な最小配信を設定)] OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。
• 「必要最小限の配信サービスの設定」プロセスの州選択リストと国選択リストまたはテリトリー選択リストの設定
  標準住所項目またはカスタム住所項目では、[都道府県] および [国] 住所項目の選択リストが使用されます。標準またはカスタム住所項目を有効にする前に、[都道府県] および [国/テリトリー] 選択リストを設定します。選択リストを設定すると、既存の都道府県、国、テリトリーのデータおよびカスタマイズとの連続性とデータの整合性が確保されます。