Set-up en configuratie van het vereiste minimale distributieserviceproces instellen

Hier zijn de artefacten en componenten die voor dit proces worden gebruikt.

• Machtigingen toewijzen voor het proces voor het instellen van de vereiste minimale distributieservice voor Wealth Banking
  Als u het serviceproces Vereiste minimale distributie instellen wilt gebruiken, wijst u de relevante machtigingen toe aan uw gebruikers.
• Verbinding maken met MuleSoft en een benoemd gegeven maken voor het vereiste proces voor minimale distributie instellen
  Schakel Financial Services Cloud Integrations in en verbind uw externe banksysteem met Salesforce.
• Integratiedefinities maken voor het instellen van het vereiste minimale distributieserviceproces
  Het proces Vereiste minimale distributieservice instellen gebruikt de integratiedefinities FSCWlth_SetupRequiredMinimumDistribution en FSCWlth_RqrMinDstrGetBankAccountDetails. De API wordt aangeroepen om het verzoek Vereiste minimale distributie instellen van de klant in te dienen bij het kernbanksysteem. U kunt deze integratiedefinities gebruiken of uw eigen definities maken.
• Het Omniscript klonen voor het instellen van het vereiste minimale distributieserviceproces
  Geef uw gebruikers een begeleid traject voor het voltooien van het aanvraagintakeproces in het serviceproces Vereiste minimale distributie instellen. Gebruik Omniscript zoals het is of pas het aan uw bedrijfsbehoeften aan.
• De vereiste minimale distributie Salesforce-stroom instellen klonen
  Toon uw gebruikers de stapsgewijze instructies om een verzoek Vereiste minimale distributie instellen in te dienen voor een klant. Pas de stroom aan uw bedrijfsbehoeften aan.
• Uw bedrijfslogo opnemen in de vereiste procescommunicatie voor minimale distributieservice instellen
  Gebruik uw bedrijfslogo in een e-mailsjabloon en gebruik de sjabloon met het serviceproces Vereiste minimale distributie instellen voor interacties met klanten.
• Een vereist proces voor minimale distributieservice instellen op basis van een sjabloon
  Maak een unieke versie van het serviceproces Vereiste minimale distributie instellen en geef de details op om ervoor te zorgen dat klanten een duidelijk en gestroomlijnd proces hebben om hun pensioenfondsen in te stellen.
• Het Omniscript Vereiste minimale distributie instellen bijwerken
  Geef uw gebruikers een begeleid traject voor het voltooien van het aanvraagintakeproces in het serviceproces Vereiste minimale distributie instellen. Gebruik Omniscript zoals het is of pas het aan uw bedrijfsbehoeften aan.
• Gegevenskenmerken toevoegen voor het instellen van het vereiste minimale distributieserviceproces
  Maak gegevenskenmerken om informatie op te slaan die een klant aanlevert. Het serviceproces Vereiste minimale distributie instellen heeft vooraf gedefinieerde gegevenskenmerken. Maak meer gegevenskenmerken op basis van uw bedrijfsbehoeften.
• Documenttypen maken voor het instellen van het vereiste minimale distributieserviceproces
  Stel documenttypen in zodat uw gebruikers een ondersteunend documentatietype kunnen selecteren dat de profieldetails van de klant bevestigt.
• Een beslissingsmatrix maken voor het instellen van het vereiste minimale distributieserviceproces
  Maak een beslissingsmatrix en voeg het serviceproces Vereiste minimale distributie instellen en de documenttypen toe. Het serviceproces Vereiste minimale distributie instellen gebruikt de engine voor bedrijfsregels om regels te maken met behulp van beslissingsmatrices en expressiesets om een lijst weer te geven van de geldige documenttypen waaruit een gebruiker kan selecteren. Documenttypen zijn een lijst van ondersteunende documentatie die een gebruiker kan aanvragen bij een klant om de nieuwe informatie te valideren.
• Een expressieset maken voor het proces Vereiste minimale distributieservice instellen
  Maak een expressieset om de waarden in de beslissingsmatrix te lezen en de waarden in het documenttype in te vullen.
• Een vereiste minimale distributieactie instellen
  Maak een Actiestarter-implementatie die de serviceprocessjabloon gebruikt om uw gebruikers snelle toegang te geven tot het Omniscript Vereiste minimale distributie instellen. Als u al een implementatie van een actiestarter hebt, voegt u het Omniscript Vereiste minimale distributie instellen eraan toe.
• De actie Vereiste minimale distributie instellen toevoegen aan de accountpagina
  Geef uw gebruikers snelle toegang tot het Omniscript Vereiste minimale distributie instellen door de Starter-component Vereiste minimale distributie instellen toe te voegen aan de accountpaginalay-out.
• Keuzelijsten voor staat/provincie en land/territorium configureren voor het instellen van het vereiste minimale distributieserviceproces
  Standaard- of aangepaste adresvelden gebruiken keuzelijsten voor de adresvelden Staat/provincie en Land. Voordat u standaard- of aangepaste adresvelden inschakelt, configureert u de keuzelijsten Staat/provincie en Land/territorium. Het configureren van keuzelijsten garandeert continuïteit en gegevensintegriteit met bestaande gegevens en aanpassingen voor staat/provincie en land/territorium.