Вы находитесь здесь:
Настройка и конфигурация процесса требуемого минимального обслуживания распространения
Предоставьте представителям по обслуживанию удобный процесс, чтобы помочь клиентам выбрать графики оплаты и варианты оплаты, включив процесс «Настройка требуемого минимального распространения обслуживания посредством Service Process Studio».
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud |
Ниже указаны артефакты и компоненты, используемые для этого процесса.
| Тип | Имя | Что он делает |
|---|---|---|
| Конечная точка API | /InvestmentAccounts/{accountId}/RMD, /InvestmentAccounts/{accountId}/Retrieve | Запускает поток выполнения для обработки запроса в MuleSoft (или другом промежуточном программном обеспечении). |
| Определение интеграции | FSCWlth_SetupRequiredMinimumDistribution, FSCWlth_RqrMinDstrGetBankAccountDetails | Вызывает API для отправки запроса клиента в базовой банковской системе. |
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthSetupRequiredMinDstrIntegPrvd, fscserviceprocess.FSCWlthRqrMinDstrGetBankAcctDtlIntegPrvd | Реализует бизнес-логику, необходимую для интеграции процесса обслуживания. |
| Omniscript | FSCWlth/SetupRequiredMinimumDistribution | Данное поле определяет порядок завершения процесса приема запроса. |
| Руководство по работе оркестратора потока | Требуемое минимальное распределение благосостояния процесса | Оркестрирует поток обработки запроса, запущенный обновлением записи, и выполняет действие на основе результата. |
| Шаблон процесса обслуживания | Настройка обязательного минимального распространения | Создает уникальную версию процесса обслуживания на основе предопределенного шаблона. |
| Развертывание средства запуска действий | /FSCWlth/SetupRequiredMinimumDistribution/Multi-Language | Добавление Omniscript в компонент Action Launcher. |
- Назначение полномочий для процесса обслуживания Wealth Banking для настройки обязательного минимального распространения
Чтобы использовать процесс службы «Настройка обязательного минимального распространения», назначьте соответствующие полномочия пользователям. - Подключение к MuleSoft и создание именованных регистрационных данных для настройки процесса обязательного минимального обслуживания распространения
Включите интеграции Agentforce Financial Services и подключите внешнюю банковскую систему к Salesforce. - Создание определений интеграции для настройки процесса обязательного минимального обслуживания распространения
Процесс настройки обязательного минимального обслуживания распространения использует определения интеграции FSCWlth_SetupRequiredMinimumDistribution и FSCWlth_RqrMinDstrGetBankAccountDetails. Он вызывает API для отправки запроса клиента «Настройка требуемого минимального распространения» в базовую банковскую систему. Вы можете использовать эти определения интеграции или создать собственные. - Клонирование Omniscript для настройки процесса обязательного минимального обслуживания распространения
Предоставьте пользователям пошаговое руководство по завершению процесса приема запросов в процессе настройки обслуживания требуемого минимального распространения. Используйте Omniscript без изменений или настройте его в соответствии с бизнес-требованиями. - Клонирование требуемого минимального потока распространения Salesforce
Покажите пользователям пошаговые инструкции для отправки запроса «Настройка требуемого минимального распространения для клиента». Настройте поток в соответствии с потребностями предприятия. - Включение логотипа компании в настройку требуемого минимума коммуникаций процесса обслуживания распространения
Используйте логотип компании в шаблоне эл. почты и используйте шаблон с процессом «Настройка обязательного минимального распространения» для взаимодействий с клиентами. - Создание процесса обязательного минимального обслуживания распространения по шаблону
Создайте уникальную версию процесса «Настройка обязательного минимального распространения» и введите сведения, чтобы обеспечить клиентам четкий и упорядоченный процесс настройки пенсионных фондов. - Обновление настройки требуемого минимального мультискрипта распространения
Предоставьте пользователям пошаговое руководство по завершению процесса приема запросов в процессе настройки обслуживания требуемого минимального распространения. Используйте Omniscript без изменений или настройте его в соответствии с бизнес-требованиями. - Добавление атрибутов данных для настройки процесса обязательного минимального обслуживания распространения
Создайте атрибуты данных для хранения сведений, предоставленных клиентом. Процесс службы «Настройка обязательного минимального распространения» содержит предопределенные атрибуты данных. Создайте дополнительные атрибуты данных на основе бизнес-потребностей. - Создание типов документов для настройки процесса обязательного минимального обслуживания распространения
Настройте типы документов, чтобы пользователи могли выбрать поддерживающий тип документации, подтверждающий сведения о профиле клиента. - Создание матрицы решений для настройки процесса обязательного минимального обслуживания распространения
Создайте матрицу решений и добавьте процесс «Настройка обязательного минимального распространения» и типы документов. Процесс службы «Настройка обязательного минимального распространения» использует механизм бизнес-правил для создания правил посредством матриц решений и наборов выражений для отображения списка действительных типов документов, из которых пользователь может выбрать. Типы документов — это список подтверждающей документации, которую пользователь может запросить у клиента для проверки новой информации. - Создание набора выражений для настройки процесса обязательного минимального обслуживания распространения
Создайте набор выражений для чтения значений в матрице решений и заполнения значений в типе документа. - Создание действия «Настройка обязательного минимального распространения»
Создайте развертывание средства запуска действий, использующее шаблон процесса обслуживания для предоставления пользователям быстрого доступа к настройке требуемого минимального мультискрипта распространения. Если у вас уже есть развертывание средства запуска действий, добавьте к нему «Настройка обязательного минимального мультискрипта распространения». - Добавление действия «Настройка обязательного минимального распространения» на страницу организации
Предоставьте пользователям быстрый доступ к «Настройке обязательного минимального мультискрипта распространения», добавив компонент средства запуска действий «Настройка обязательного минимального распространения» в макет страницы организации. - Настройка раскрывающихся списков «Область» и «Страна или территория» для настройки процесса обязательного минимального обслуживания распространения
Стандартные или настраиваемые адресные поля используют раскрывающиеся списки для адресных полей «Область» и «Страна». Прежде чем включить стандартные или настраиваемые адресные поля, настройте раскрывающиеся списки «Область» и «Страна/Территория». Настройка раскрывающихся списков обеспечивает непрерывность и целостность данных с существующими данными и настройками области, страны и территории.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
