设置和配置所需的最小分发服务流程

适用于：Lightning Experience

适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

以下是用于此过程的工件和组件。

类型	名称	它的功能
API 端点	/InvestmentAccounts/{accountId}/RMD、/InvestmentAccounts/{accountId}/Retrieve	触发履行流，以在 MuleSoft（或其他中间件）中处理请求。
集成定义	FSCWlth_SetupRequiredMinimumDistribution, FSCWlth_RqrMinDstrGetBankAccountDetails	调用 API，以在核心银行系统中提交客户的请求。
Apex	fscserviceprocess.FSCWlthSetupRequiredMinDstrIntegPrvd、fscserviceprocess.FSCWlthRqrMinDstrGetBankAcctDtlIntegPrvd	实施服务流程集成所需的业务逻辑。
Omniscript	FSCWlth/SetupRequiredMinimumDistribution	提供完成请求接收流程的指导路径。
Flow Orchestrator 工作指南	进程财富设置所需的最小分配	编排由记录更新触发的请求处理流，并根据结果采取行动。
服务流程模板	设置所需的最小分发	从预定义模板创建服务流程的唯一版本。
操作启动程序部署	/FSCWlth/SetupRequiredMinimumDistribution/Multi-Language	将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。

• 为财富银行分配权限 设置所需的最小分发服务流程
  要使用“设置所需的最小分发”服务流程，请为用户分配相关权限。
• 连接到 MuleSoft，并为设置所需的最小分发服务流程创建命名凭据
  打开 Agentforce 金融服务集成，并将外部银行系统连接到 Salesforce。
• 为设置所需的最小分发服务流程创建集成定义
  设置所需的最小分发服务流程使用 FSCWlth_SetupRequiredMinimumDistribution 和 FSCWlth_RqrMinDstrGetBankAccountDetails 集成定义。它调用 API 将客户的“设置所需的最小分发”请求提交给核心银行系统。您可以使用这些集成定义，或自行创建。
• 为设置所需的最小分发服务流程复制 Omniscript
  为用户提供指导路径，以在“设置所需的最小分发量”服务流程中完成请求接收流程。按原样使用 Omniscript，或自定义它以满足您的业务需求。
• 复制设置所需的最小分发 Salesforce 流
  向用户显示为客户端提交设置所需最小分发请求的逐步说明。自定义流，以满足您的业务需求。
• 将贵公司徽标纳入设置所需的最小分发服务流程通信
  在电子邮件模板中使用贵公司徽标，并将该模板与设置所需的最小分发量服务流程一起使用，以便与客户互动。
• 从模板创建设置所需的最小分发服务流程
  创建“设置所需的最小分发量”服务流程的唯一版本，并输入详细信息，以确保客户拥有清晰简化的流程来设置他们的退休基金。
• 更新设置所需的最小分发 Omniscript
  为用户提供指导路径，以在“设置所需的最小分发量”服务流程中完成请求接收流程。按原样使用 Omniscript，或自定义它以满足您的业务需求。
• 为设置所需的最小分发服务流程添加数据属性
  创建数据属性，以存储客户提供的信息。设置所需的最小分发服务流程具有预定义的数据属性。根据业务需求创建更多数据属性。
• 为设置所需的最小分发服务流程创建文档类型
  设置文档类型，以便用户可以选择确认客户简档详细信息的支持文档类型。
• 为设置所需的最小分发服务流程创建决策矩阵
  创建决策矩阵，并添加设置所需的最小分发服务流程和文档类型。“设置所需的最小分发”服务流程使用业务规则引擎创建规则，方法是使用决策矩阵和表达式集显示用户可以选择的有效文档类型的列表。文档类型是用户可以从客户端请求以验证新信息的支持文档列表。
• 为设置所需的最小分发服务流程创建表达式集
  创建表达式集，以读取决策矩阵中的值并填充文档类型中的值。
• 创建设置所需的最小分发操作
  创建操作启动程序部署，该部署使用服务流程模板，以让用户快速访问设置所需的最小分发 Omniscript。如果您已经拥有操作启动程序部署，请为其添加设置所需的最小分发 Omniscript。
• 将设置所需的最小分发操作添加到客户页面
  通过将“设置所需的最小分发”操作启动程序组件添加到客户页面布局，让用户快速访问“设置所需的最小分发 Omniscript”。
• 为设置所需的最小分发服务流程配置州/省和国家/地区选项列表
  标准或自定义地址字段使用州/省和国家/地区地址字段的选项列表。在启用标准或自定义地址字段之前，请配置州/省和国家/地区选项列表。配置选项列表可确保与现有州/省、国家/地区和区域数据和自定义的连续性和数据完整性。