設定所需最低散佈服務流程的設定和組態

提供版本：Lightning Experience

提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

以下是用於此程序的成品和元件。

類型	名稱	其功能
API 端點	/InvestmentAccounts/{accountId}/RMD, /InvestmentAccounts/{accountId}/Retrieve	觸發履行流程以在 MuleSoft (或其他中介軟體) 中處理要求。
整合定義	FSCWlth_SetupRequiredMinimumDistribution, FSCWlth_RqrMinDstrGetBankAccountDetails	呼叫 API 以在核心銀行系統中提交用戶的要求。
Apex	fscserviceprocess.FSCWlthSetupRequiredMinDstrIntegPrvd、fscserviceprocess.FSCWlthRqrMinDstrGetBankAcctDtlIntegPrvd	實作服務流程整合所需的業務邏輯。
OmniScript	FSCWlth/SetupRequiredMinimumDistribution	提供完成要求接收流程的引導式路徑。
Flow Orchestrator 工作指南	流程豐富設定所需的最低散佈	協調由記錄更新觸發的要求處理流程,並根據成果採取動作。
服務流程範本	設定必要的最低散佈	從預先定義的範本建立服務流程的唯一版本。
動作啟動器部署	/FSCWlth/SetupRequiredMinimumDistribution/Multi-Language	將 Omniscript 新增至「動作啟動器」元件。

• 為 Wealth Banking 設定必要最低散佈服務流程指派權限
  若要使用「設定必要最低散佈」服務流程,請將相關權限指派給您的使用者。
• 連線至 MuleSoft 並為設定必要的最低散佈服務流程建立已命名認證
  開啟「Agentforce Financial Services 整合」,並將您的外部銀行系統連線至 Salesforce。
• 為設定必要的最低散佈服務流程建立整合定義
  「設定必要的最低散佈服務流程」使用 FSCWlth_SetupRequiredMinimumDistribution 和 FSCWlth_RqrMinDstrGetBankAccountDetails 整合定義。它會呼叫 API 以將用戶的「設定必要的最低散佈」要求提交至核心銀行系統。您可以使用這些整合定義,或建立您自己的整合定義。
• 複製設定必要最低散佈服務流程的 Omniscript
  為您的使用者提供引導式路徑,以在設定必要的「最低散佈」服務流程中完成要求接收流程。請依原狀使用 Omniscript,或自訂以符合您的業務需求。
• 複製設定必要的最低散佈 Salesforce 流程
  向您的使用者顯示提交用戶端「設定必要的最低散佈量」要求的逐步指示。自訂流程以符合您的業務需求。
• 在設定必要的最低散佈服務流程通訊中納入公司標誌
  在電子郵件範本中使用貴公司標誌,並將該範本與「設定必要的最低散佈」服務流程搭配使用,以進行客戶互動。
• 從範本建立設定必要的最低散佈服務流程
  建立「設定必要最低散佈」服務流程的唯一版本,並輸入詳細資料,以確保客戶擁有明確且簡化的流程來設定其退休基金。
• 更新設定必要最低散佈 Omniscript
  為您的使用者提供引導式路徑,以在設定必要的「最低散佈」服務流程中完成要求接收流程。請依原狀使用 Omniscript,或自訂以符合您的業務需求。
• 為設定必要的最低散佈服務流程新增資料屬性
  建立資料屬性以儲存客戶提供的資訊。「設定必要的最小散佈」服務流程具有預先定義的資料屬性。根據您的業務需求建立更多資料屬性。
• 為設定必要的最低散佈服務流程建立文件類型
  設定文件類型,讓您的使用者可以選取確認用戶設定檔詳細資料的支援文件類型。
• 為設定必要的最低散佈服務流程建立決策矩陣
  建立決策矩陣,並新增「設定必要的最低散佈」服務流程和文件類型。「設定必要的最低散佈」服務流程使用「業務規則引擎」建立規則,方法是使用決策矩陣和運算式集來顯示使用者可從中選取的有效文件類型清單。文件類型是使用者可向用戶端要求驗證新資訊的支援文件清單。
• 建立設定必要最低散佈服務流程的運算式集
  建立運算式集以讀取決策矩陣中的值,並填入文件類型中的值。
• 建立設定必要的最低散佈動作
  建立使用服務流程範本的「動作啟動器」部署,讓您的使用者快速存取「設定必要的最低散佈 Omniscript」。如果您已有動作啟動器部署,請將「設定必要的最低散佈 Omniscript」新增至該部署。
• 將設定必要的最低散佈動作新增至帳戶頁面
  透過將設定必要的最低散佈動作啟動程式元件新增至帳戶版面配置,讓您的使用者能夠快速存取「設定必要的最低散佈 Omniscript」。
• 設定設定必要最低散佈服務流程的州和國家或地區選項清單
  標準或自訂地址欄位會使用「州/省」和「國家/地區」地址欄位的選項清單。在您啟用標準或自訂地址欄位之前,請先設定「州/省」與「國家/地區」選項清單。設定選項清單可確保現有州、國家和地區資料和自訂項目的連續性和資料完整性。