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Senden einer erforderlichen Mindestverteilungsanforderung für Wealth Banking-Serviceprozesse

Senden einer erforderlichen Mindestverteilungsanforderung für Wealth Banking-Serviceprozesse

Ihre Servicemitarbeiter können über das OmniScript "Setup Required Minimum Distribution" (Erforderliche Mindestverteilung einrichten) eine Anforderung zur Einrichtung der Mindestverteilung erfassen und senden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Senden einer Anforderung vom Typ "Einrichten – Mindestverteilung": Anwendung anpassen
  1. Wählen Sie in der Anwendung "Vermögensverwaltung" im Dropdown-Menü die Option Accounts aus.
  2. Suchen Sie auf der Registerkarte "Accounts" nach dem Accountnamen und wählen Sie ihn aus.
  3. Klicken Sie auf die Schnellaktion Mindestverteilung einrichten.
  4. Wählen Sie den Datensatz für den Einstellungsaccount aus und klicken Sie auf Weiter.
  5. Wählen Sie den Zahlungsplan aus, geben Sie die Details ein und klicken Sie auf Weiter.
  6. Wählen Sie die Zahlungsmethode und die Zurückbehaltungsoptionen aus, geben Sie die Details ein und klicken Sie dann auf Weiter.
  7. Überprüfen Sie die Änderungen und klicken Sie auf Senden.

Für die Anforderung "Mindestverteilung einrichten" wird in Salesforce ein Kundenvorgang erstellt.

 
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