Loading
Vaaditun vähimmäisjakelupyynnön lähettäminen Wealth Banking -palveluprosessille

Vaaditun vähimmäisjakelupyynnön lähettäminen Wealth Banking -palveluprosessille

Palveluedustajasi voivat siepata ja lähettää Määritä vaadittu vähimmäisjakelu -pyynnön Määritä vaadittu vähimmäisjakelu -omniscriptin kautta.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Määritä vaadittu vähimmäisjakelu -pyynnön lähettäminen: Sovelluksen mukautusoikeus
  1. Valitse Wealth Management -sovelluksen alasvetovalikosta Tilit.
  2. Hae ja valitse tilin nimi Tilit-välilehdestä.
  3. Napsauta Pikatoimintoa Määritä vaadittu vähimmäisjakelu.
  4. Valitse tilin poistotietue ja napsauta Seuraava.
  5. Valitse maksuaikataulu, syötä lisätiedot ja napsauta Seuraava.
  6. Valitse maksutapa ja säilytysvaihtoehdot ja syötä lisätiedot ja napsauta sitten Seuraava.
  7. Tarkasta muutokset ja napsauta Lähetä.

Salesforcessa luodaan tapaus Määritä vaadittu vähimmäisjakelu -pyynnölle.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article