Loading
Een vereiste minimale distributieaanvraag voor het Wealth Banking-serviceproces indienen

Een vereiste minimale distributieaanvraag voor het Wealth Banking-serviceproces indienen

Uw servicevertegenwoordigers kunnen een verzoek Vereiste minimale distributie instellen vastleggen en indienen via het Omniscript Vereiste minimale distributie instellen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
Benodigde gebruikersmachtigingen
Als u een verzoek Vereiste minimale distributie wilt instellen: Toepassing aanpassen
  1. Selecteer in de app Wealth Management Accounts in de vervolgkeuzelijst.
  2. Zoek op het tabblad Accounts naar en selecteer de accountnaam.
  3. Klik op de snelle actie Vereiste minimale distributie instellen.
  4. Selecteer de record voor de intrekkingsaccount en klik op Volgende.
  5. Selecteer de betalingsplanning, geef de details op en klik op Volgende.
  6. Selecteer de betalingswijze en inhoudingsopties, geef de details op en klik vervolgens op Volgende.
  7. Controleer de wijzigingen en klik op Indienen.

Er wordt een case gemaakt in Salesforce voor het verzoek Vereiste minimale distributie instellen.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article