Een vereiste minimale distributieaanvraag voor het Wealth Banking-serviceproces indienen
Uw servicevertegenwoordigers kunnen een verzoek Vereiste minimale distributie instellen vastleggen en indienen via het Omniscript Vereiste minimale distributie instellen.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
Benodigde gebruikersmachtigingen
Als u een verzoek Vereiste minimale distributie wilt instellen:
Toepassing aanpassen
Selecteer in de app Wealth Management Accounts in de vervolgkeuzelijst.
Zoek op het tabblad Accounts naar en selecteer de accountnaam.
Klik op de snelle actie Vereiste minimale distributie instellen.
Selecteer de record voor de intrekkingsaccount en klik op Volgende.
Selecteer de betalingsplanning, geef de details op en klik op Volgende.
Selecteer de betalingswijze en inhoudingsopties, geef de details op en klik vervolgens op Volgende.
Controleer de wijzigingen en klik op Indienen.
Er wordt een case gemaakt in Salesforce voor het verzoek Vereiste minimale distributie instellen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.