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Envie uma solicitação de distribuição mínima necessária para configurar um processo de serviço financeiro

Envie uma solicitação de distribuição mínima necessária para configurar um processo de serviço financeiro

Seus representantes de serviço podem capturar e enviar uma solicitação Configurar distribuição mínima necessária por meio do OmniScript Configurar distribuição mínima necessária.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
Permissões de usuário necessárias
Para enviar uma solicitação Configurar distribuição mínima necessária: Personalizar aplicativo
  1. No aplicativo Gestão patrimonial, selecione Contas na lista suspensa.
  2. Na guia Contas, pesquise e selecione o nome da conta.
  3. Clique na ação rápida Configurar distribuição mínima necessária.
  4. Selecione o registro da conta de descontinuação e clique em Avançar.
  5. Selecione a agenda de pagamento, insira os detalhes e clique em Avançar.
  6. Selecione o método de pagamento e as opções de retenção, insira os detalhes e clique em Avançar.
  7. Revise as alterações e clique em Enviar.

Um caso é criado no Salesforce para a solicitação Configurar distribuição mínima necessária.

 
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