Loading
Настройка процесса «Инициировать автоматический перевод организаций-клиентов на самообслуживание»

Настройка процесса «Инициировать автоматический перевод организаций-клиентов на самообслуживание»

Настройте портал самообслуживания на основе шаблона клиентского портала финансовых услуг и предоставьте пользователям клиентского сообщества возможность самостоятельного перемещения ценных бумаг.

Требуемые версии

Доступно в версиях:
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
Необходимые полномочия пользователя
Для настройки процесса самообслуживания «Запуск автоматического перевода организации-клиента»: Настройка приложения

Прежде чем начать работу, см. раздел «Настройка и конфигурация процесса автоматического обслуживания перевода организаций-клиентов».

  1. На клиентском портале Financial Services настройте «Запустить автоматический процесс обслуживания перевода клиентских счетов для самообслуживания».
  2. Назначьте полномочия пользователя для доступа к именованным регистрационным данным и внешним регистрационным данным.
    1. Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Профили».
    2. Отредактируйте профиль клонированного пользователя сообщества.
    3. В разделе «Полномочия администратора» выберите «Позволяет пользователям изменять именованные регистрационные данные и внешние регистрационные данные».
    4. Сохраните внесенные изменения.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article