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設定啟動自動客戶帳戶轉移作為自助式服務流程

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設定啟動自動客戶帳戶轉移作為自助式服務流程

使用「財務服務用戶端入口網頁」範本設定自助式服務入口網頁,並為您的客戶社群使用者提供轉移證券的自我引導式流程。

必要版本

提供版本：
提供版本：Lightning Experience
提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
需要的使用者權限
若要設定「起始自動化客戶帳戶轉移」自助式流程: 自訂應用程式

開始之前,請參閱啟動自動化客戶帳戶轉移服務流程的 設定和組態。

  1. 在「金融服務用戶端」入口網頁上,針對自助式服務設定「啟動自動化客戶帳戶轉移」服務流程。
  2. 指派使用者權限以存取已命名認證和外部認證。
    1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
    2. 編輯複製的社群使用者設定檔。
    3. 在「管理權限」區段中,選取「允許使用者修改已命名認證和外部認證」。
    4. 請儲存您的變更。
 
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