Proceso de servicio de autoservicio para planificación patrimonial

Proporcione a los usuarios de su comunidad de clientes acceso al proceso de servicio Planificación patrimonial en un portal de autoservicio, como el portal Cliente de Financial Services. Cuando hace que los procesos de servicio estén disponibles con un portal de autoservicio, sus clientes pueden elevar solicitudes de procesos de servicio en cualquier momento y desde cualquier lugar. Capture solicitudes de clientes para la planificación de fincas a través de un canal de autoservicio.

• Configurar Planificación patrimonial como un proceso de autoservicio
  Configure un portal de autoservicio utilizando la plantilla Portal de clientes de Financial Services y proporcione a los usuarios de su comunidad de clientes un proceso autoguiado para proporcionar aviso sobre su planificación patrimonial.