Self Service per il processo di servizio Pianificazione patrimoniale

Concedere agli utenti della comunità di clienti l'accesso al processo di servizio Pianificazione immobiliare su un portale self-service, ad esempio il portale Financial Services Client. Quando si rendono disponibili i processi di assistenza con un portale self-service, i clienti possono inviare richieste di processi di assistenza in qualsiasi momento e da qualsiasi posizione. Acquisire le richieste dei clienti per la pianificazione immobiliare tramite un canale self-service.

• Impostazione della pianificazione immobiliare come processo Self-Service
  Configurare un portale self-service utilizzando il modello Portale Clienti Financial Services e offrire agli utenti della comunità di clienti un processo autoguidato per fornire un avviso sulla pianificazione immobiliare.