Loading
Configuration du premier avis de perte pour les propriétaires en tant que processus libre-service

Configuration du premier avis de perte pour les propriétaires en tant que processus libre-service

Configurez un portail en libre-service en utilisant le modèle Portail client des services financiers et offrez aux utilisateurs de votre communauté de clients un processus auto-guidé pour soumettre une demande Signaler d'abord un avis de perte pour les propriétaires.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer le processus en libre-service Signaler un premier avis de perte pour les propriétaires : Personnaliser l'application

Avant de commencer, configurez le processus de signalement du premier avis de perte pour les propriétaires.

  1. Dans le portail Client des services financiers, configurez le processus de service en libre-service Signaler un premier avis de perte pour les propriétaires.
  2. Attribuez des autorisations utilisateur pour accéder aux identifiants nommés et aux identifiants externes.
    1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
    2. Modifiez le profil utilisateur de communauté cloné.
    3. Dans la section Autorisations administratives, sélectionnez Autorise les utilisateurs à modifier les identifiants nommés et les identifiants externes.
    4. Enregistrez vos modifications.
 
Chargement
Salesforce Help | Article