Loading
Eerste melding van verlies voor huiseigenaren instellen als een selfserviceproces

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Eerste melding van verlies voor huiseigenaren instellen als een selfserviceproces

Configureer een selfserviceportal met behulp van de sjabloon Client Portal Financial Services en geef uw klantcommunitygebruikers een zelfstandig proces om een verzoek in te dienen om Eerste melding van verlies voor huiseigenaren te melden.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
Benodigde gebruikersmachtigingen
Als u het selfserviceproces Eerste melding van verlies voor huiseigenaren wilt instellen: Toepassing aanpassen

Voordat u begint, stelt u het serviceproces Eerste melding van verlies voor huiseigenaren in en configureert u dit.

  1. Configureer het serviceproces Eerste melding van verlies melden voor huiseigenaren in de Financial Services Client-portal voor selfservice.
  2. Wijs gebruikersmachtigingen toe voor toegang tot Benoemde inloggegevens en Externe inloggegevens.
    1. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
    2. Bewerk het gekloonde communitygebruikersprofiel.
    3. Selecteer in de sectie Beheermachtigingen Gebruikers toestaan benoemde gegevens en externe gegevens te wijzigen.
    4. Sla uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article